Finanzszenario: Koordinierung der Sammlungen

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Mögliche Vorteile

Beschleunigung des Cashflows

Beschleunigen Sie die Entscheidungsfindung

Verwendung von Copilot zur Sammlungskoordination


1. Zeigen Sie ausstehende Rechnungen an

Bitten Sie Copilot, Kunden mit ausstehenden Rechnungen mithilfe von Plugins zu identifizieren, die mit Copilot Studio erstellt wurden.

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Copilot

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Copilot Studio

Geschwindigkeitsanalyse durch Anschluss von Copilot zu Ihren Daten in CRM- und Finanzsystemen.

2. Anrufskript erstellen

Verwenden Sie Copilot, um das Anrufskript zu verfeinern, das zur Übermittlung unbezahlter Rechnungen an Kunden verwendet wird.

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Copilot in Word

Konversationsskript erstellen, was den effektivsten und richtlinienkonformsten Ansatz zur Erinnerung an den Restbetrag und zur Aushandlung von Zahlungsbedingungen vorschlägt.

3. Rufen Sie Kunden an

Rufen Sie Kunden mit ausstehenden Beträgen an, um Ratschläge zur Erstellung eines Zahlungsplans zu erhalten.

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Copilot in Teams

Vereinfachen Sie die Erfassung der Kundenabsicht und Erstellung von Anrufnotizen.

4. Versenden Sie Zahlungserinnerungen

Verwenden Sie Copilot in Outlook, um eine Folge-E-Mail zu verfassen, beginnend mit der Zusammenfassung des Telefongesprächs.

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Copilot in Outlook

Automatisieren Sie das Verfassen von E-Mails und verwenden Sie Copilot, um den Ton basierend auf der Kundensituation zu überarbeiten.

5. Finanzdaten aktualisieren

Verwenden Sie Copilot, um Notizen aus Besprechungen, E-Mails und Chats zu finden, um Aktualisierungen zu erstellen und den Zahlungsplan im Finanzsystem zu dokumentieren.

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Copilot

Vereinfachen Sie den Prozess der Aktualisierung von Kundendatensätzen durch das Sammeln von Informationen aus verschiedenen Quellen.

6. Aktualisieren Sie das Rechtsteam

Erstellen Sie eine Zusammenfassung des Inkassozyklus für das Rechtsteam. Entwerfen Sie die Nachricht mit Copilot in Word, einschließlich Verweisen auf zugehörige Dokumente und E-Mails.

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Copilot in Word

Dokumente schnell finden und zusammenfassenist mit einem Kunden verbunden.