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Laden Sie unsere Abteilungskits, Szenarioleitfäden und Alltagsleitfäden herunter, um Ihre Copilot-Implementierung zu beschleunigen.
Downloads anschauenFinanzszenario: Koordinierung der Sammlungen
Laden Sie diesen Szenario-Leitfaden herunterMögliche Vorteile
Beschleunigung des Cashflows
Beschleunigen Sie die Entscheidungsfindung
Verwendung von Copilot zur Sammlungskoordination
1. Zeigen Sie ausstehende Rechnungen an
Bitten Sie Copilot, Kunden mit ausstehenden Rechnungen mithilfe von Plugins zu identifizieren, die mit Copilot Studio erstellt wurden.
Copilot
Copilot Studio
Geschwindigkeitsanalyse durch Anschluss von Copilot zu Ihren Daten in CRM- und Finanzsystemen.
2. Anrufskript erstellen
Verwenden Sie Copilot, um das Anrufskript zu verfeinern, das zur Übermittlung unbezahlter Rechnungen an Kunden verwendet wird.
Copilot in Word
Konversationsskript erstellen, was den effektivsten und richtlinienkonformsten Ansatz zur Erinnerung an den Restbetrag und zur Aushandlung von Zahlungsbedingungen vorschlägt.
3. Rufen Sie Kunden an
Rufen Sie Kunden mit ausstehenden Beträgen an, um Ratschläge zur Erstellung eines Zahlungsplans zu erhalten.
Copilot in Teams
Vereinfachen Sie die Erfassung der Kundenabsicht und Erstellung von Anrufnotizen.
4. Versenden Sie Zahlungserinnerungen
Verwenden Sie Copilot in Outlook, um eine Folge-E-Mail zu verfassen, beginnend mit der Zusammenfassung des Telefongesprächs.
Copilot in Outlook
Automatisieren Sie das Verfassen von E-Mails und verwenden Sie Copilot, um den Ton basierend auf der Kundensituation zu überarbeiten.
5. Finanzdaten aktualisieren
Verwenden Sie Copilot, um Notizen aus Besprechungen, E-Mails und Chats zu finden, um Aktualisierungen zu erstellen und den Zahlungsplan im Finanzsystem zu dokumentieren.
Copilot
Vereinfachen Sie den Prozess der Aktualisierung von Kundendatensätzen durch das Sammeln von Informationen aus verschiedenen Quellen.
6. Aktualisieren Sie das Rechtsteam
Erstellen Sie eine Zusammenfassung des Inkassozyklus für das Rechtsteam. Entwerfen Sie die Nachricht mit Copilot in Word, einschließlich Verweisen auf zugehörige Dokumente und E-Mails.
Copilot in Word
Dokumente schnell finden und zusammenfassenist mit einem Kunden verbunden.