Verkaufsszenario: Gezielte Akquise

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Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot für den Vertrieb Szenarioebene:
Verlängern

Betroffene KPIs

Abschlussquote

Genutzte Chancen

Wertvorteil

Umsatzwachstum

Mitarbeitererfahrung

Verwendung von Copilot zur gezielten Kundengewinnung


1. Holen Sie sich den Verkaufskontext

Verwenden Sie Copilot in Outlook, einer E-Mail von einem potenziellen Kunden. Mit Copilot für den Vertrieb kann es Kontext aus Ihrem CRM-System enthalten.​

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Copilot für den Verkauf

Outlook icon

Copilot in Outlook

Nutzen: Vereinfachen Sie das Hinzufügen von Artikeln zum CRM-System um eine vollständige Aufzeichnung der Kundeninteraktion zu gewährleisten.​

2. Aktualisieren Sie Ihr CRM

Verwenden Sie Copilot für Verkäufe in Outlook, um die E-Mail in Ihrem CRM zu speichern und den CRM-Datensatz zu aktualisieren.

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Copilot für den Verkauf

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Copilot in Outlook

Nutzen: Aktualisieren Sie Datensätze in Ihrem CRM-System direkt aus Outlook, wo Sie mit Ihrem Kunden kommunizieren.​

3. Leads bewerten und priorisieren

Extrahieren Sie CRM-Daten in Excel und bewerten Sie Leads anhand von Neigungskriterien. Verwenden Sie Copilot in Excel, um nützliche Diagramme zu erstellen.​

Excel icon

Copilot in Excel

Nutzen: Bewertung und Priorisierung von Leads Helfen Sie dabei, Ihre Bemühungen auf die vielversprechendsten Interessenten zu konzentrieren und verbessern Sie so die Effizienz des Verkaufsprozesses.​

Probieren Sie es im Copilot-Labor aus: Finden Sie Erkenntnisse

4. Leads und Prospektion pflegen

Geben Sie in Outlook den Befehl Copilot for Sales ein, um personalisierte Outreach-Nachrichten zu erstellen, die auf die Interessen und Bedürfnisse jedes wichtigen Leads und jeder wichtigen Chance zugeschnitten sind.

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Copilot für den Verkauf

Outlook icon

Copilot in Outlook

Nutzen: Personalisierte Nachrichten Erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit des Engagements und geben Sie Leads das Gefühl, wertgeschätzt und verstanden zu werden.​

5. Führen Sie sinnvolle Engagements durch

Vereinbaren Sie einen Anruf, um den potenziellen Kunden zu kontaktieren. Verwenden Sie in der Teams-Besprechung Copilot für den Vertrieb, um Gesprächsthemen und Vertriebseinblicke aus Ihrem CRM-System bereitzustellen.

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Copilot für den Verkauf

Microsoft Teams icon

Copilot in Teams

Nutzen: Glaubwürdigkeit aufbauen mit Ihrem Kunden, indem Sie während des Meetings über die richtigen Hintergrundinformationen und Gesprächsthemen verfügen.​

6. Konversation analysieren

Sehen Sie sich die von Copilot für Sales in Teams generierte Zusammenfassung des Verkaufsmeetings an. Die Zusammenfassung enthält eine Analyse des Kundenengagements, der Verkaufs-KPIs und vorgeschlagener Aktionspunkte.

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Copilot für den Verkauf

Microsoft Teams icon

Copilot in Teams

Nutzen: Verbessern zukünftige Verkaufsgespräche durch die Überprüfung früherer Verkaufsgespräche, KPIs und Best Practices.

1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Zugang zum Business Chat unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.