Verkaufsszenario: Schnellere Kundenreaktion und CRM-Updates
Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot für den Vertrieb Szenarioebene:
Betroffene KPIs
Kundenbindung
Wertvorteil
Einsparmaßnahmen
Mitarbeitererfahrung
Verwendung von Copilot für schnellere Kundenreaktion und CRM-Updates
1. Kundenhistorie überprüfen
Fordern Sie Copilot auf, E-Mail-Threads und Besprechungen mit dem Kunden zusammenzufassen. Mit Copilot für den Vertrieb können Sie eine Zusammenfassung der Verkaufschance anzeigen.
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Copilot für den Verkauf
Nutzen: Kommen Sie schnell auf den neuesten Stand auf die in allen Mitteilungen, die Sie erhalten haben, geäußerten Bedenken einzugehen.
2. Produktinformationen recherchieren
Bitten Sie Copilot, Produktinformationen aus dem Internet zu sammeln und eine Zusammenfassung der Probleme und der vorgeschlagenen nächsten Schritte zu erstellen. Copilot für den Vertrieb enthält Produktinformationen aus Ihrem CRM-System.
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Nutzen: Sammeln von Produktinformationen aus mehreren Quellen und die Bitte an Copilot, eine Zusammenfassung vorzubereiten, kann Zeit sparen und die Genauigkeit erhöhen.
3. Treffen Sie sich mit dem Produktteam
Verwenden Sie Copilot in Teams, um Fragen vorzuschlagen, die dem Produktteam basierend auf der Kundenanfrage und möglichen Lösungen gestellt werden können.
Copilot in Teams
Nutzen: Copilot kann helfen, die Kreativität zu steigern indem es Lösungen aus seiner umfangreichen Wissensdatenbank vorschlägt.
4. Entwurf der vorgeschlagenen Antwort
Verwenden Sie Copilot in PowerPoint, um die gesammelten Informationen in eine tolle Präsentation mit Bildern und Tabellen umzuwandeln.
Copilot in PowerPoint
Nutzen: Erstellen eines Präsentationsentwurfs direkt aus der Besprechungszusammenfassung.
5. Antwort teilen
Lassen Sie Copilot eine E-Mail verfassen, in der die Präsentation zusammengefasst und die Lösungsvorschläge erläutert werden. Öffnen Sie die Antwort von Copilot in Outlook, um die E-Mail fertigzustellen und zu senden.
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Nutzen: Kurz zusammenfassen Dateien und E-Mail-Entwürfe, um Kunden zu informieren.
6. Treffen Sie sich mit dem Kunden
Lassen Sie Copilot in Teams Besprechungsnotizen machen und Aktionspunkte zusammenfassen. Copilot für den Vertrieb bietet eine Analyse von Vertriebsschlüsselwörtern und KPIs und hilft Ihnen bei der Aktualisierung des CRM-Datensatzes.
Copilot für den Verkauf
Copilot in Teams
Nutzen: Dokumentieren und Kontakte knüpfen die Aktionspunkte, um den Verkaufsprozess voranzutreiben und auf einen erfolgreichen Abschluss hinzuarbeiten.
1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Zugang zum Business Chat unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
