Szenario für Finanzdienstleistungen: Beschleunigen Sie die Gutschriftserstellung
Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio Szenarioebene:
Betroffene KPIs
Kundenbindung
Verwaltetes Vermögen
Wertvorteil
Umsatzwachstum
Einsparmaßnahmen
Mit Copilot die Gutschriftserstellung beschleunigen
1. Extrahieren Sie die Kundendokumente
Extrahieren Sie die relevanten Kundeninformationen und Dokumente, um den Kreditantrag zu analysieren.
Copilot Studio-Agent
Nutzen: Verwenden Sie Copilot zum Kompilieren und Erstellen eines zusammengefassten Berichts mit Kundenfinanzunterlagen, Projektunterlagen, Kundenbilanzen, Geschäftsdetails und dem Kreditantrag.
2. Kreditantrag prüfen
Bewerten Sie den Kreditantrag, indem Sie Finanzkennzahlen berechnen, Vergleiche mit Mitbewerbern durchführen und die interne Kreditwürdigkeit sowie Neuigkeiten zum Kunden bewerten.
Copilot Studio-Agent
Nutzen: Verwenden Sie Copilot zum Berechnen die Finanzkennzahlen und die Kreditwürdigkeit bewerten. Vergleichen Sie mit der internen Richtlinie und erstellen Sie einen Entwurf einer Notiz mit der Zusammenfassung der Bewertung sowie dem Status der Kreditentscheidung.
3. Kundenreaktion
Fassen Sie die Bewertungsdetails zusammen mit der Begründung des Entscheidungsstatus des Kredits zusammen, um sie dem Kunden mitzuteilen.
Copilot Studio-Agent
Nutzen: Nutzen Coplot zum schnellen Verfassen einer E-Mail für den Kunden inklusive der Kreditbeurteilungszusammenfassung und der Begründung der Entscheidung.
4. Erstellen Sie einen Gutschriftentwurf
Erstellen Sie mit den Informationen aus der Beurteilung einen Gutschriftsentwurf des Darlehens.
Copilot Studio-Agent
Vorteil: Copilot kann die Informationen zur Kreditbewertung nutzen, um sofort Erstellen Sie den Gutschriftentwurf unter Verwendung der definierten Vorlage.
5. Fassen Sie das Darlehensdokument zusammen
Verwenden Sie die Seiten Copilot, um die Funktionen der Gutschrift für die weitere Diskussion mit dem Kreditanalysten und dem Compliance Officer zusammenzufassen.
Business-Chat2
Nutzen: Verwenden Sie Copilot, um eine E-Mail zu verfassen an Kreditanalysten und Compliance Officer mit der Darlegung der Einzelheiten der Gutschrift zur weiteren Prüfung.
6. Erstellen Sie eine Präsentation
Erstellen Sie mit PowerPoint eine Präsentation mit den Details der Gutschrift für das Kundengespräch.
Copilot in PowerPoint
Nutzen: Lassen Sie sich von Copilot bei der Erstellung einer Präsentation unterstützen
durch die Erstellung von Folien mit den Details der Gutschrift, um die Kernpunkte hervorzuheben.
1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Zugang zum Business Chat unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
