Szenario für Finanzdienstleistungen: Bereiten Sie sich auf ein Kundentreffen vor
Financial Meeting Prep ist eine Teams-App, die von Microsoft 365 Copilot und LSEG Workspace unterstützt wird, um die Meeting-Vorbereitung für Finanzdienstleistungsberater zu optimieren. Die App wurde in Zusammenarbeit mit LSEG für Nachrichten, Daten und Analysen entwickelt.
Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und LSEG-Arbeitsbereich Szenarioebene:
Betroffene KPIs
Kundenbindung
Verwaltetes Vermögen
Wertvorteil
Einsparmaßnahmen
Mitarbeitererfahrung
Verwendung von Copilot zur Vorbereitung eines Kundentreffens
1. Trendthemen anzeigen
Sehen Sie sich auf der Registerkarte „Besprechungsvorbereitung“ in Teams die Unternehmensübersicht und Trendthemen an.
Copilot in Teams
Vorteil: Erhalten Sie schnell eine Übersicht über die jüngsten Unternehmensereignisse.
2. Lesen Sie Nachrichtenartikel
Sehen Sie sich Zusammenfassungen von Nachrichtenartikeln an und folgen Sie dann den Links zum LSEG-Arbeitsbereich, um sich über alle interessanten Themen zu informieren, die in der Besprechung angesprochen werden könnten.
Copilot in Teams
Vorteil: Informieren Sie sich über mögliche Besprechungsthemen.
3. Aktionspunkte überprüfen
Sehen Sie sich Besprechungszusammenfassungen und Aktionspunkte aus vergangenen Besprechungen an. Von der Zusammenfassung aus sind zugehörige Dateien verlinkt.
Copilot in Teams
Vorteil: Überprüfen Sie schnell, ob alle Aktionspunkte in der Besprechungspräsentation behandelt werden.
4. E-Mail mit Tagesordnungsentwurf
Bitten Sie Copilot, eine E-Mail mit einer Tagesordnung und einer Zusammenfassung möglicher Themen an den Kunden zu verfassen.
Copilot in Teams
Vorteil: Sparen Sie Zeit bei der Kommunikation.
5. Daten aktualisieren
Aktualisieren Sie die Daten unmittelbar vor dem Meeting, um alle aktuellen Entwicklungen zu erfassen.
Copilot in Teams
Vorteil: Stellen Sie sicher, dass das Meeting reibungslos verläuft und Sie nicht von aktuellen Nachrichten und Finanzupdates überrascht werden.
1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com oder die mobile Microsoft 365 Copilot-Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter mm365copilot.com, die Microsoft 365 Copilot-Chat-Mobil-App oder die Microsoft 365 Copilot-Chat-App in Microsoft Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeiten“.
3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
