Finanzszenario: Erstellen Sie einen Business Case
Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot für Finanzen Szenarioebene:
Betroffene KPIs
Ausgaben reduzieren
Risikomanagement
Wertvorteil
Einsparmaßnahmen
Umsatzwachstum
Mit Copilot einen Business Case erstellen
1. Investitionsmöglichkeit definieren
Bitten Sie Copilot, eine Projektbeschreibung zu erstellen, die Daten aus E-Mails, Wettbewerbsforschung und Finanzunterlagen von Copilot Studio-Agenten enthält. Kopieren Sie die Beschreibung in Word und bearbeiten Sie sie weiter mit Copilot in Word.
Copilot Studio-Agent
Nutzen: Rationalisieren der Überprüfungsprozess und verstehen Sie schnell die wichtigsten Probleme, die mit der potenziellen Investition angegangen werden sollen.
2. Sammeln Sie Projektinformationen
Treffen Sie sich mit dem Geschäftsentwicklungsteam, um mehr über die verschiedenen verfügbaren Optionen zu erfahren und Finanzinformationen zu sammeln. Verwenden Sie Copilot in Teams, um Fragen vorzuschlagen und das Meeting zusammenzufassen.
Copilot in Teams
Nutzen: Sicherstellen ein produktives Meeting indem Sie Copilot in Teams verwenden, um Fragen vorzuschlagen und zu erläutern, was die Leute gesagt haben. Verwenden Sie die Zusammenfassung für eine Zusammenfassung und Aktionspunkte.
Probieren Sie es im Copilot-Labor aus: Halten Sie die Dinge in Bewegung
3. Finanzdaten sammeln
Analysieren Sie Finanzdaten mit Copilot in Excel. Verwenden Sie Copilot for Finance, um Erkenntnisse aus dem ERP-System zu gewinnen. Verwenden Sie Copilot in Excel, um Vorschläge zu machen und Anleitungen bereitzustellen, beispielsweise zur Verwendung der Funktion FORECAST.
Copilot in Excel
Copilot for Finance (Vorschau)
Nutzen: Beseitigen Zeit verbrachte Zeit mit der Suche nach Daten und Informationen aus komplexen Systemen.
4. Erstellen Sie Prognosetrends
Geben Sie Copilot ein, um die neuesten Umsatzprognosen per E-Mail zu erhalten. Verwenden Sie Copilot in Excel, um die Informationen zu filtern und Trenddiagramme zu erstellen. Aktualisieren Sie die Projektbeschreibung in Word mit den neuesten Diagrammen und Tabellen.
Business-Chat2
Copilot in Excel
Nutzen: Zusammenarbeiten effektiv über Teams hinweg und
Funktionen (z. B. legal, Transport) auf sichere Weise. Nutzen Sie Daten zur Entscheidungsfindung in Besprechungen und Diskussionen.
Probieren Sie es im Copilot-Labor aus: Finden Sie Erkenntnisse
5. Erstellen Sie einen zusammenfassenden Bericht
Sobald die Business-Case-Analyse abgeschlossen ist, verwenden Sie Copilot in PowerPoint, um die Projektbeschreibung in einen Foliensatz für die Präsentation vor Führungskräften umzuwandeln.
Copilot in PowerPoint
Nutzen: Speichern Zeit indem Sie Copilot in PowerPoint verwenden, um Inhalte zu überarbeiten und die Folien zu organisieren.
Versuchen Sie es im Copilot-Labor: Organisieren Sie Ihre Gedanken
6. Testen Sie den Business Case
Nachdem der Business Case sechs Monate lang umgesetzt wurde, verwenden Sie Copilot for Finance, um eine Varianzanalyse durchzuführen und Projekt-KPIs zu erfassen.
Copilot in Excel
Copilot for Finance (Vorschau)
Nutzen: Geschwindigkeit Analyse durch den Einsatz von Copilot for Finance zur Beschleunigung von Varianzanalysen.
1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Zugang zum Business Chat unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
