財務シナリオ: 財務クエリ管理の自動化

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利用可能な: Microsoft 365 Copilot | Copilot スタジオ シナリオレベル:
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Copilotを使用して財務クエリ管理を自動化する


1. クエリコレクション

Copilot Studio を使用して、社内の従業員からの一般的な財務に関する質問に答え、品質管理データベースに項目を記録するエージェントを作成します。

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利点: 保証する すべての内部クエリがキャプチャされる 効率的に処理できるように適切に分類されます。

2. ナレッジベースの統合

ナレッジ ベース ドキュメントでトレーニングされたカスタム コパイロットを使用して、エージェントが質問に応答できるようにします。

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利点: アクセス 包括的な知識ベース 回答に正確で一貫性のある情報が使用されるようにします。

3. 自動フィードバック

エージェントを利用して、提供された情報に関するフィードバックを従業員に促します。

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利点: 集める ユーザーフィードバック 知識ベースと対応メカニズムを改良します。

4. ケースのエスカレーション

フィードバックによりさらなるアクションが必要であることが示された場合は、エージェントに電子メールでエスカレーションしてもらいます。

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利点: 直接 複雑な問題 適切な専門家に連絡し、高品質のサポートを保証します。

5. フィードバックループ

Word で Copilot を使用して、Microsoft Graph の情報でナレッジ ベースの記事を更新します。Copilot Studio を使用してエージェントの応答を更新することもできます。

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WordのCopilot

利点: ドキュメントの更新 ベストプラクティスを共有し、将来の問題を回避します。

6. レポートと分析

Copilot に、一貫した問題、修正、および次のステップに関するレポートとプレゼンテーションの作成を手伝ってもらいます。

PowerPoint icon

PowerPointのCopilot

Word icon

WordのCopilot

利点: オファー 詳細レポート クエリ処理とナレッジベースの使用に基づいてシステムを最適化します。

1Copilotにアクセスする マイクロソフト または Microsoft Copilot モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
2Copilotにアクセスする マイクロソフト、Microsoft Copilot モバイル アプリ、または Teams の Copilot アプリを開き、トグルを「仕事」に設定します。

このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。