KPI 受到影響
客戶保留
每次銷售收入
成交率
價值效益
收入成長
員工體驗
使用 Copilot 改善客戶會議
1. 準備會議
提示 Copilot 提供過去互動和客戶詳細資料的摘要。 Copilot for Sales 透過 CRM 見解豐富了摘要。
商務聊天2
Copilot 銷售
益處： 快速跟上進度並改善準備工作 聚焦關鍵問題和關切。有額外的時間來識別交叉銷售機會。
2. 建立簡報
使用 PowerPoint 中的 Copilot 使用品牌範本產生會議簡報。 Copilot可以從保存到Word的會議記錄和客戶報告中總結重要主題和客戶請求。
PowerPoint 中的副駕駛
益處： 使用更高品質的簡報 更容易傳達清晰的訊息，並可以減少完成交易的時間。
3. 通話時保持專注
Teams 中的 Copilot 透過在通話期間做筆記、建議談話要點以及顯示客戶和產品訊息，幫助提高客戶會議的品質。 Copilot for Sales 在會議回顧中包含銷售關鍵字和 KPI。
Copilot 銷售
團隊中的副駕駛
益處： 在通話過程中進行更好的討論 可以幫助更快地提出和解決問題，從而提高客戶滿意度，並有可能減少完成交易的時間。
4. 取得通話銷售洞察
在會議期間，Copilot 建議向客戶詢問問題。 Copilot for Sales 提供品牌和競爭對手分析等銷售見解。
Copilot 銷售
團隊中的副駕駛
益處： 保持對話流暢 專注於有意義的主題有助於更快地討論議程並減少會議時間。
5. 會議總結
請參閱 Teams 中 Copilot 的會議回顧，以了解要點和行動項目。使用 Copilot for Sales 更新 CRM 系統中的機會詳細資訊。
Copilot 銷售
團隊中的副駕駛
益處： 避免收聽會議錄音 並花時間改進提案。
6. 發送後續電子郵件
讓 Copilot 將會議記錄和行動項目變成後續電子郵件。 Copilot for Sales 在 CRM 系統的電子郵件中包含產品和定價詳細資訊。
Copilot 銷售
Outlook 中的副駕駛
錄音和社交 保持銷售流程順利結束的行動項目。
1訪問 Copilot： copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2造訪商務聊天： copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。
3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您的組織特定的應用程式。在過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
