KPI 受到影響
管理資產
客戶保留
價值效益
收入成長
節約成本
使用 Copilot 幫助客戶理解
1. 定義常用術語
使用Copilot可以獲得簡單語言的常見金融術語解釋，以幫助客戶了解投資策略。
Microsoft 365 Copilot聊天1
範例提示：定義市值。它如何影響投資組合的股票選擇？
2. 幫助了解風險
使用Copilot了解與不同投資策略相關的風險。
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範例提示：逐步說明如何評估投資科技新創公司所涉及的財務風險，重點在於市場趨勢、競爭和技術可擴展性。
3. 制定財務計劃
使用 Copilot 幫助您的客戶制定計劃，以實現他們的特定財務目標。
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範例提示：根據客戶增加收入的需求，為其製定詳細的財務計畫。
4. 比較策略
使用 Copilot 比較最常見的投資策略的優缺點。
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範例提示：建立一個表格來比較最常見的投資策略的優缺點。
5.了解稅務影響
使用 Copilot 幫助您的客戶了解各種投資選擇的稅務影響。
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範例提示：推薦現金管理策略來幫助我提高減少稅負的財務目標。
6. 了解經濟驅動因素
使用 Copilot 查看利率和通貨膨脹等指標的趨勢並了解其對投資的影響。
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範例提示：對當前利率趨勢及其對我們的投資選擇的影響進行分析。
1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 mm365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。
3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您的組織特定的應用程式。在過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
