金融場景： 核對財務數據以加速期末結帳
可用於： Microsoft 365 Copilot 用於財務和 Copilot Studio 場景等級：
KPI 受到影響
關閉時間
減少開支
價值效益
減少開支
使用 Copilot 核對財務資料以加速期末結算
1.產生公式來清理資料
將銷售發票和付款資料匯總到 Excel 電子表格中，然後使用 Copilot 取得如何標準化資料格式的指導。
Excel 中的副駕駛
範例提示：建議公式以標準化資料格式，包括刪除尾隨空格和更正大寫。
2. 核對帳目
在 Excel 中使用 Copilot for Finance 簡化客戶和供應商之間的帳戶對帳。
Excel 中的副駕駛
Copilot for Finance（預覽版）
操作：在 Excel 中開啟 Copilot for Finance 並選擇協調資料。定義協調向量。
3.審查差異
檢查對帳報告交易是否有任何差異。
Excel 中的副駕駛
Copilot for Finance（預覽版）
提示範例：過去 3 年按收入計算前 3 名的產品類別是什麼？
4.產生報告
Excel 中的財務中的 Copilot 分析對帳結果，並提供解決報告摘要中不一致問題的見解和建議。
Excel 中的副駕駛
Copilot for Finance（預覽版）
操作：選擇在報告中包含摘要，然後按一下另存為 PDF 以儲存報告摘要的可下載版本。 號
5. 建立知識代理
根據期末的對帳報告和財務報表建立自訂 AI 代理，以便您可以根據最新狀態報告進行查詢以了解任何差異。
Copilot工作室代理
從 Copilot Studio 建立一個新的 Copilot。在知識部分下，新增來自 SharePoint 的對帳報告 PDF。
6. 與團隊分享
在 Teams 中共用自訂副駕駛，以便團隊成員可以向代理商詢問有關報告的問題。
團隊中的副駕駛
操作：開啟 Microsoft Teams 通道的配置面板，選擇開啟 copilot，然後將自訂代理程式新增為 Teams 中的應用程式。透過連結與團隊成員共享代理。
1訪問 Copilot： copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2造訪商務聊天： copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。
3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您的組織特定的應用程式。在過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
