
Cơ hội Microsoft Copilot tác động đến các KPI của khu vực chức năng chính
Xem lại tổng quan về KPI của chúng tôi và xem chi tiết kịch bản bổ sung.
Quản lý rủi ro và tuân thủ
Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
KPI — Quản lý rủi ro và tuân thủ
Tạo ra hiểu biết sâu sắc và nội dung trong quy trình công việc hàng ngày, đẩy nhanh quá trình điều tra và giao tiếp hiệu quả hơn để ngăn ngừa và khắc phục các vấn đề tuân thủ.
Phân tích và báo cáo dữ liệu tốc độ
- Phân tích nhanh xu hướng
- Tạo biểu đồ thông tin
- Tạo bài thuyết trình chiến lược
Cải thiện dữ liệu của bạn
- Sử dụng Copilot Studio để truy xuất dữ liệu an toàn từ các hệ thống hiện có
Vai trò
- Quản lý tuân thủ
- Quản lý danh mục đầu tư
Giải pháp AI của Microsoft
- Microsoft 365 Copilot
- Xưởng Copilot
Opex % doanh thu
Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
KPI — Opex % doanh thu
Cải thiện năng suất bằng cách tận dụng tự động hóa để nhanh chóng ưu tiên và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, tối ưu hóa quy trình và tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ hàng ngày.
Tăng năng suất
- Nghiên cứu nhanh chóng các tương tác của khách hàng
- Tạo bản nháp đầu tiên nhanh hơn
- Kiểm tra các vấn đề và giải pháp tương tự
- Nhanh chóng gửi thông tin liên lạc tiếp theo
Nâng cao hiệu quả đại lý
- Giải quyết nhiều truy vấn hơn
- Nghiên cứu thông tin khách hàng
- Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
- Hoàn toàn tập trung trong quá trình tương tác
Vai trò
- Bảo lãnh
- Dịch vụ khách hàng
Giải pháp AI của Microsoft
- Microsoft 365 Copilot
- Xưởng Copilot
Tài sản đang được quản lý
Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực.
KPI — Tài sản đang được quản lý
Phân biệt tương tác của khách hàng với đối thủ cạnh tranh để giúp tăng thị phần; Giảm thời gian đánh giá danh mục đầu tư toàn diện với các khuyến nghị thay đổi phản ánh động lực thị trường; Xây dựng lòng tin giữa khách hàng dẫn đến tăng số lượng nhà đầu tư tích cực.
Cải thiện các cuộc họp khách hàng
- Nghiên cứu thông tin công ty
- Tìm hiểu cách giới thiệu sản phẩm
- Sắp xếp thông tin từ các tương tác trong quá khứ
- Tập trung hoàn toàn trong cuộc họp
Nâng cao chất lượng tài liệu hướng tới khách hàng
- Cải thiện doanh số, tiếp thị và nội dung
- Tạo ra các đề xuất và phản hồi RFP hấp dẫn hơn
- Làm cho email và trò chuyện có sức tác động hơn
Vai trò
- Quản lý danh mục đầu tư
- Đại lý bán hàng
Giải pháp AI của Microsoft
- Microsoft 365 Copilot
- Xưởng Copilot
Tăng khả năng giữ chân khách hàng
Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
KPI — Tăng khả năng giữ chân khách hàng
Hợp lý hóa hoạt động để giải quyết nhanh hơn các vấn đề của khách hàng, cung cấp các công cụ để ra quyết định và phát triển chiến lược. Điều này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn, tăng giá trị trọn đời của khách hàng và tối đa hóa danh mục đầu tư của khách hàng.
Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
- Chẩn đoán vấn đề nhanh chóng bằng cách sử dụng
cơ sở dữ liệu bên ngoài và bên trong - Phân tích tự động bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng và cơ sở kiến thức
- Phản hồi bản thảo nhanh hơn và chính xác hơn
dựa trên dữ liệu độ phân giải lịch sử - Truyền thông theo dõi chủ động và cá nhân hóa
Giảm tỷ lệ rời bỏ
- Giải quyết nhiều truy vấn hơn trong thời gian ngắn hơn
- Cá nhân hóa giải pháp
- Cải thiện tính sẵn sàng của nhân viên dựa trên lịch trình dựa trên năng lực tự động
- Chẩn đoán vấn đề nhanh hơn
Vai trò
- Dịch vụ khách hàng
- Quản lý danh mục đầu tư
Giải pháp AI của Microsoft
- Microsoft 365 Copilot
- Xưởng Copilot

Chuyển đổi quy trình dịch vụ tài chính
Các quy trình chính | Trước khi có AI | Sử dụng AI |
---|---|---|
Cải thiện việc phân tích và sử dụng dữ liệu | Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể nâng cao hiệu quả của các công ty dịch vụ tài chính bằng cách xử lý nhanh chóng khối lượng lớn thông tin tài chính và tóm tắt thông tin đó cho nhiều mục đích kinh doanh khác nhau. | Đại lý hỗ trợ phân tích tài chính các khoản đầu tư tiềm năng Đối với thị trường vốn, hãy tạo báo cáo hàng ngày cho khách hàng |
Hiện đại hóa hoạt động và tuân thủ | Các tổ chức dịch vụ tài chính có thể hiện đại hóa hoạt động và tuân thủ bằng cách tận dụng AI để tự động hóa các tác vụ thường xuyên, tăng cường quản lý rủi ro và đảm bảo tuân thủ quy định. Các giải pháp do AI thúc đẩy có thể hợp lý hóa quy trình tuân thủ, phát hiện các bất thường và cung cấp phân tích thời gian thực, cải thiện hiệu quả của các khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) và Tuân thủ tài chính toàn cầu (GFC). | Đơn giản hóa quá trình xác minh nguồn tiền Trong Ngân hàng tăng tốc quá trình cho vay Đối với Bảo hiểm, hãy nhận trợ giúp về các bước cá nhân hóa chính sách và thông tin liên lạc Đối với Bảo hiểm, hãy đơn giản hóa quy trình khiếu nại bằng cách cải thiện khả năng truy cập dữ liệu và truyền thông, |
Chuyển đổi trải nghiệm của khách hàng | Các tổ chức dịch vụ tài chính có thể tận dụng AI để nâng cao trải nghiệm của khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa, tự động hóa các tác vụ thường lệ và cung cấp các trung tâm liên lạc thông minh. AI cũng chuyển đổi các quy trình của bộ phận lễ tân bằng cách cải thiện quản lý rủi ro, phát hiện gian lận, hiện đại hóa nền tảng ngân hàng cốt lõi và hỗ trợ các cố vấn tài chính bằng hỗ trợ được cá nhân hóa. | Đối với thị trường vốn, hãy tạo ra các khuyến nghị dựa trên việc phân tích danh mục đầu tư và các sự kiện hiện tại Để truy cập kho kiến thức về bảo hiểm và tạo thông tin liên lạc để nhanh chóng tạo báo giá Trong Ngân hàng, cung cấp hỗ trợ hiệu quả và cá nhân hóa cho khách hàng. |