Kịch bản tài chính: Phối hợp bộ sưu tập
Có sẵn với: Microsoft 365 Copilot cho Tài chính Cấp độ kịch bản:
KPI bị ảnh hưởng
Số ngày bán hàng còn tồn đọng
Giá trị lợi ích
Tiết kiệm chi phí
Tăng trưởng doanh thu
Sử dụng Copilot để phối hợp các bộ sưu tập
1. Hóa đơn còn thiếu bề mặt
Sử dụng Copilot trong Outlook để tóm tắt các chuỗi email gần đây với khách hàng. Sử dụng Copilot for Finance để xác định các hóa đơn chưa thanh toán và thông tin chi tiết liên quan được lấy trực tiếp từ hệ thống ERP của bạn.
Copilot trong Outlook
Copilot for Finance (Xem trước)
Lợi ích: Tốc độ Phân tích và hợp lý hóa hoạt động liên lạc với khách hàng bằng cách kết nối dữ liệu hệ thống tài chính và ERP của bạn.
2. Xây dựng kịch bản cuộc gọi
Nhắc Copilot để tạo tập lệnh cuộc gọi. Sử dụng Copilot trong Word để tinh chỉnh kịch bản cuộc gọi và lưu làm mẫu để sử dụng lại.
Trò chuyện kinh doanh1
Copilot trong Word
Lợi ích: Xây dựng kịch bản hội thoại, đề xuất cách tiếp cận tuân thủ chính sách và hiệu quả nhất để thu các hóa đơn chưa thanh toán và thương lượng các điều khoản thanh toán.
3. Gọi điện cho khách hàng
Gọi cho khách hàng có số dư chưa thanh toán và sử dụng Copilot trong Teams để ghi chép cuộc họp.
Copilot trong Đội
Lợi ích: Đơn giản hóa chiếm lấy về ý định của khách hàng với các ghi chú cuộc gọi được tạo.
4. Gửi lời nhắc thanh toán
Sử dụng Copilot trong Outlook để soạn thảo email theo dõi cho khách hàng. Với Copilot dành cho Tài chính, hãy xem và đính kèm các hồ sơ liên quan cũng như hiểu biết sâu sắc về tài chính trực tiếp trong Outlook.
Copilot trong Outlook
Copilot for Finance (Xem trước)
Lợi ích: Tự động hóa soạn thảo email Và sử dụng
Copilot để xem lại âm sắc và tùy chỉnh
email có hồ sơ và thông tin chi tiết có liên quan.
5. Cập nhật dữ liệu tài chính
Nhắc Copilot trong Outlook để tóm tắt các cập nhật thanh toán gần đây. Sử dụng Copilot dành cho Tài chính để cập nhật hệ thống ERP của bạn trực tiếp từ Outlook với các gói thanh toán mới nhất và hứa hẹn ngày thanh toán.
Copilot trong Outlook
Copilot for Finance (Xem trước)
Lợi ích: Đơn giản hóa ghi lại thông tin cập nhật bằng cách cập nhật bản ghi ERP trực tiếp trong Outlook.
6. Cập nhật đội ngũ pháp lý
Soạn thảo bản tóm tắt về chu trình thu phí cho nhóm pháp lý. Soạn thảo tin nhắn với Copilot trong Word, bao gồm các tham chiếu đến các tài liệu và email liên quan.
Copilot trong Word
Lợi ích: Nhanh tìm và tóm tắt tài liệu
liên quan đến một khách hàng.
1Truy cập Copilot tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
2Truy cập Trò chuyện kinh doanh tại copilot.microsoft.com hoặc ứng dụng di động Microsoft Copilot và đặt chuyển đổi thành “Web”.
3Các tác nhân Copilot cho phép Microsoft 365 Copilot truy cập vào các ứng dụng dành riêng cho tổ chức của bạn. Trước đây, điều này sẽ yêu cầu lệnh gọi API để lấy dữ liệu từ hệ thống lưu trữ. Nội dung trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá xem Copilot phù hợp với quy trình kinh doanh, yêu cầu theo quy định và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn như thế nào.
Nội dung trong kịch bản ví dụ này chỉ nhằm mục đích trình diễn. Bạn nên đánh giá mức độ phù hợp của Copilot với quy trình kinh doanh, yêu cầu pháp lý và nguyên tắc AI có trách nhiệm của tổ chức bạn.
