Cenário de serviços financeiros: Emitir uma política

Baixar guia de cenário
Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot Nível do cenário:
Ampliar

KPIs impactados

Retenção de clientes

Benefício de valor

Crescimento da receita

Poupança de custos

Usando Copilot para emitir uma apólice


1. Reúna-se com o cliente

Reúna-se com um cliente existente para discutir algumas mudanças que ele gostaria de fazer em suas coberturas em uma apólice de seguro comercial complexa.

Microsoft Teams icon

Copiloto em Equipes

Beneficiar: Garantir que as transcrições das chamadas sejam capturadas, e pontos importantes são resumidos.

2. Pesquisar repositório

Use um agente personalizado criado com o Copilot Studio para encontrar respostas para perguntas comuns sobre apólices e coberturas disponíveis.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Beneficiar: Obtenha respostas rápidas para perguntas sobre coberturas de apólices.

3. Rascunhos de e-mails

Usando as respostas fornecidas pelo bot de políticas, peça ao Copilot para redigir e enviar por e-mail ao cliente as opções de cobertura disponíveis.

Microsoft Copilot icon

Bate-papo de negócios2

Beneficiar: Crie rapidamente um rascunho de conteúdo de e-mail com o tom e a profundidade apropriados.

4. Criar proposta

Use Copilot no Word para criar a proposta com base na política existente e nas atualizações necessárias.

Word icon

Copiloto no Word

Beneficiar: Crie um rascunho rapidamente de uma nova política baseada na linguagem existente.

5. Resuma o documento de política

Peça ao Copilot para criar um resumo das diferenças entre a política existente e a proposta.

Microsoft Copilot icon

Bate-papo de negócios2

Beneficiar: Resuma documentos complexos em uma tabela simples de diferenças. Adicione o resumo à introdução da proposta.

6. Crie uma apresentação

Use o Copilot no PowerPoint para criar uma apresentação a partir do documento do Word para se preparar para a reunião com o cliente.

PowerPoint icon

Copiloto no PowerPoint

Beneficiar: Transforme documentos do Word em apresentações que destacam os pontos importantes para uma apresentação ao cliente.

1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.

2Acesse o Business Chat em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.

3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.