Cenário financeiro: Construa um caso de negócios
Disponível com: Microsoft 365 Copilot para Finanças Nível do cenário:
KPIs impactados
Reduza gastos
Gerenciamento de riscos
Benefício de valor
Poupança de custos
Crescimento da receita
Usando Copilot para construir um caso de negócios
1. Defina oportunidade de investimento
Peça para Copilot criar um briefing de projeto incluindo dados de e-mails, pesquisa competitiva e registros financeiros extraídos de agentes do Copilot Studio. Copie o briefing para o Word e edite mais usando Copilot no Word.
Agente de estúdio Copilot
Beneficiar: Linha de fluxo o processo de revisão e compreender rapidamente as principais questões a serem abordadas com o investimento potencial.
2. Reúna informações do projeto
Reúna-se com a equipe de desenvolvimento de negócios para conhecer as diversas opções disponíveis e coletar informações financeiras. Use o Copilot no Teams para sugerir perguntas e resumir a reunião.
Copiloto em Equipes
Beneficiar: Garantir uma reunião produtiva usando Copilot no Teams para sugerir perguntas e esclarecer o que as pessoas disseram. Use a recapitulação para obter um resumo e itens de ação.
Experimente no laboratório Copilot: mantenha as coisas em movimento
3. Reúna dados financeiros
Analise dados financeiros com Copilot no Excel. Use Copilot for Finance para obter insights do sistema ERP. Use Copilot no Excel para fazer sugestões e fornecer orientação, como usar a função FORECAST.
Copiloto no Excel
Copilot for Finance (visualização)
Beneficiar: Eliminar tempo gasto na busca de dados e informações em sistemas complexos.
4. Produza tendências de previsão
Solicite ao Copilot para obter as últimas previsões de vendas do seu e-mail. Use o Copilot no Excel para filtrar as informações e produzir gráficos de tendências. Atualize o briefing do projeto no Word com os gráficos e tabelas mais recentes.
Bate-papo de negócios2
Copiloto no Excel
Beneficiar: Colaborar efetivamente entre equipes e
funções (por exemplo, legal, transporte) de forma segura. Use dados para tomada de decisões em reuniões e discussões.
5. Produza relatório resumido
Assim que a análise do caso de negócios estiver concluída, use o Copilot no PowerPoint para transformar o resumo do projeto em um conjunto de slides para a apresentação executiva.
Copiloto no PowerPoint
Beneficiar: Salvar tempo usando Copilot no PowerPoint para revisar conteúdo e organizar os slides.
Experimente no Laboratório Copilot: Organize seus pensamentos
6. Teste o caso de negócios
Depois que o business case for implementado por seis meses, use o Copilot for Finance para conduzir uma análise de variação e capturar KPIs do projeto.
Copiloto no Excel
Copilot for Finance (visualização)
Beneficiar: Velocidade análise usando Copilot for Finance para acelerar análises de variância.
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse o Business Chat em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
