Utilizzo di Copilot nei servizi finanziari

Il settore dei servizi finanziari, che comprende banche, assicurazioni e mercati dei capitali, è influenzato dai tassi di interesse variabili, dall'inflazione, dalle politiche normative e dall'economia globale. Alcune sfide chiave sono adattarsi rapidamente al cambiamento, ottimizzare l'uso di progressi tecnologici in rapida evoluzione, identificare vantaggi competitivi per espandere il loro modello di fatturato e adattare il modo in cui gestiscono le finanze dei loro clienti.

Roccia nera ha acquistato più di 24.000 licenze Microsoft 365 Copilot che riguardano tutti i dipendenti, le funzioni e le sedi, contribuendo a migliorare l'esperienza Copilot, anche sviluppando congiuntamente nuove funzionalità e funzioni.

Finastra ha utilizzato Microsoft 365 Copilot per automatizzare le attività, migliorare la creazione di contenuti, perfezionare le analisi e personalizzare le interazioni con i clienti, con i dipendenti che hanno segnalato un risparmio di tempo compreso tra 20% e 50%.

Credito agricolo Canada ha implementato Microsoft 365 Copilot, che ha portato a un risparmio di tempo nelle attività di routine per 78% utenti, con un risparmio di 30% da 30 a 60 minuti a settimana e di oltre un'ora a settimana per 35%, consentendo ai dipendenti di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto.

Banca Capitec utilizza Azure OpenAI Service e Microsoft 365 Copilot, consentendo al suo chatbot basato sull'intelligenza artificiale di assistere i consulenti del servizio clienti nell'accesso alle informazioni sui prodotti in modo più efficiente, con un notevole risparmio di tempo per i dipendenti ogni settimana.

 

 

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Microsoft Copilot Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Esamina le nostre panoramiche KPI e visualizza ulteriori dettagli sullo scenario.

Gestire il rischio e la conformità

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Opex % di fatturato

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Attività in gestione

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Aumentare la fidelizzazione dei clienti

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

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Trasformare i processi dei servizi finanziari

Processi chiave Prima dell'intelligenza artificiale Utilizzo dell'intelligenza artificiale
Migliorare l'analisi e l'utilizzo dei datiL'intelligenza artificiale generativa può migliorare l'efficienza delle aziende di servizi finanziari elaborando rapidamente grandi volumi di informazioni finanziarie e riepilogandole per diversi scopi aziendali.
Mercati dei capitali – Condurre ricerche aziendali

Agente per aiutare con l'analisi finanziaria di potenziali investimenti

Mercati dei capitali – Produrre report di mercato giornalieri

Per i mercati dei capitali, creare un report giornaliero per i clienti

Modernizzare le operazioni e la conformitàLe organizzazioni di servizi finanziari possono modernizzare le operazioni e la conformità sfruttando l'intelligenza artificiale per automatizzare le attività di routine, migliorare la gestione del rischio e garantire il rispetto delle normative. Le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale possono semplificare i flussi di lavoro di conformità, rilevare anomalie e fornire analisi in tempo reale, migliorando l'efficacia dei framework antiriciclaggio (AML) e di conformità finanziaria globale (GFC).
Mercati dei capitali: implementare le normative Know Your Customer (KYC)

Semplificare il processo di verifica delle fonti di denaro

Servizi bancari – Generazione rapida di note di accredito

In Banca velocizza il processo di prestito

Assicurazione – Emettere una polizza

Per l'assicurazione ottieni assistenza con i passaggi di personalizzazione di una polizza e delle comunicazioni

Assicurazione – Elaborare un reclamo

Per l'assicurazione semplificare il processo di richiesta di risarcimento con un migliore accesso ai dati e alle comunicazioni,

Trasformare l'esperienza del clienteLe organizzazioni di servizi finanziari possono sfruttare l'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza dei clienti offrendo servizi personalizzati, automatizzando le attività di routine e fornendo contact center intelligenti. L'intelligenza artificiale trasforma anche i processi di front office migliorando la gestione del rischio, rilevando le frodi, modernizzando le piattaforme bancarie principali e supportando i consulenti finanziari con un supporto personalizzato.
Mercati dei capitali – Prepararsi per un incontro con un cliente
Mercati dei capitali – Aiutare il cliente a comprendere
Mercati dei capitali – Gestione del portafoglio dei broker assistita dall'intelligenza artificiale

Per i mercati dei capitali, creare raccomandazioni basate sull'analisi dei portafogli e degli eventi attuali

Assicurazione – Crea un preventivo

Per l'assicurazione accedi ai repository di conoscenze e crea comunicazioni per creare rapidamente un preventivo

Bancario – Sistema di supporto alla consulenza finanziaria

Nel settore bancario forniamo ai clienti un supporto personalizzato ed efficace.

Ruoli nei servizi finanziari

Un giorno nella vita di un analista