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Descargue nuestros kits de escenarios funcionales, guías de escenarios y guías del día a día para acelerar la implementación de Copilot.
Ver descargasEscenario de ventas: Prospección dirigida
Descargar guía de escenariosDisponible con: Copilot a la venta (incluye Copilot para Microsoft 365) Nivel de escenario:
KPI impactados
Tasa de cierre
Oportunidades perseguidas
Beneficio de valor
Crecimiento de ingresos
experiencia del empleado
Uso del Copilot para prospección dirigida
1. Obtenga contexto de ventas
Utilice Copilot en Outlook para recibir un correo electrónico de un cliente potencial. Con Copilot for Sales puede incluir contexto de su sistema CRM.
Copilot a la venta
Copiloto en Outlook
Beneficio: Simplifique la adición de elementos al sistema CRM para garantizar un registro completo de la participación del cliente.
2. Actualiza tu CRM
Utilice Copilot para Ventas en Outlook para guardar el correo electrónico en su CRM y actualizar el registro de CRM.
Copilot a la venta
Copiloto en Outlook
Beneficio: Actualizar registros en su sistema CRM directamente desde Outlook donde se comunica con su cliente.
3. Califique clientes potenciales y priorice
Extraiga datos de CRM en Excel y califique los clientes potenciales según criterios de propensión. Utilice Copilot en Excel para crear gráficos útiles.
Copiloto en Excel
Beneficio: Puntuación y priorización de clientes potenciales ayudar a centrar los esfuerzos en los prospectos más prometedores, mejorando la eficiencia del proceso de ventas.
4. Fomentar el liderazgo y la prospección
En Outlook, solicite a Copilot for Sales que cree mensajes de divulgación personalizados adaptados a los intereses y necesidades de cada cliente potencial y oportunidad de alta prioridad.
Copilot a la venta
Copiloto en Outlook
Beneficio: Mensajes personalizados aumentar la probabilidad de participación, haciendo que los clientes potenciales se sientan valorados y comprendidos.
5. Llevar a cabo compromisos significativos
Programe una llamada para dar seguimiento al cliente potencial. En la reunión de Teams, utilice Copilot for Sales para brindar puntos de conversación e información sobre ventas desde su sistema CRM.
Copilot a la venta
Copiloto en Teams
Beneficio: Construir credibilidad con su cliente al tener la información básica adecuada y los puntos de conversación mientras se reúne.
6. Analizar la conversación
Revise el resumen de la reunión de ventas generado por Copilot para Ventas en Teams. El resumen incluye un análisis de la participación del cliente, KPI de ventas y acciones sugeridas.
Copilot a la venta
Copiloto en Teams
Beneficio: Mejorar futuras conversaciones de ventas revisando llamadas de ventas anteriores, KPI y mejores prácticas.
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com, la aplicación móvil Microsoft Copilot o la aplicación Copilot en Teams, y configure el interruptor en "Trabajar".
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
