Escenario de ventas: Responder a una RFP
Disponible con: Microsoft 365 Copilot para ventas y Copilot para estudio Nivel de escenario:
KPI impactados
Tasa de cierre
Oportunidades perseguidas
Beneficio de valor
Crecimiento de ingresos
experiencia del empleado
Usando Copilot para responder a una RFP
1. Revise la RFP
Utilice Microsoft Copilot en Word para resumir la RFP y generar una lista de elementos requeridos ordenados por categoría.
Copiloto en Word
Beneficio: Comience rápidamente omitiendo partes no esenciales de la RFP.
2. Recopile información del cliente
Indique Copilot para resumir la información del sitio web del cliente y los informes anuales. Utilice Copilot for Sales para brindar un resumen de la oportunidad y obtener información de CRM con Copilot for Sales. Comparta la respuesta de Copilot con su equipo mediante Copilot Pages.
Chat de negocios1
Copilot a la venta
Beneficio: Extrayendo información rápidamente como cambios en el gasto en TI y lanzamientos de nuevos productos a partir de documentos extensos pueden ahorrar tiempo.
3. Respuestas a la investigación
Solicitud Copilot de respuestas a preguntas de RFP, mejorada con un agente de repositorio de RFP personalizado creado con Copilot Studio.
Agente de estudio Copilot
Beneficio: Usando contenido definido Responder a las preguntas de los clientes garantiza la precisión de las respuestas.
4. Revisar con el equipo
Copilot en Teams genera una lista de puntos de conversación, preguntas e ideas durante la reunión con su equipo.
Copiloto en Teams
Beneficio: No te pierdas ninguna actualización solicitando a Copilot todas las sugerencias realizadas durante la reunión.
5. Revisar las respuestas
Utilice Copilot en Word para revisar el documento y hacerlo más convincente.
Copiloto en Word
Beneficio: Dar respuestas rápidamente más legible para mejorar la calidad de la respuesta a la RFP.
6. Comunicar la respuesta
Indique al equipo de ventas Copilot que redacte un correo electrónico para el cliente con un resumen de la respuesta a la RFP. Copilot para ventas incluye detalles relevantes de CRM, como información del producto, en el correo electrónico.
Copilot a la venta
Beneficio: Cree rápidamente correos electrónicos profesionalesque sean concisos y más propensos a ser leídos y que puedan generar tasas de cierre más altas.
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
