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Descargue nuestros kits de escenarios funcionales, guías de escenarios y guías del día a día para acelerar la implementación de Copilot.
Ver descargasEscenario de ventas: Responder a una RFP
Descargar guía de escenarios Vea cómo empezar con Microsoft CopilotDisponible con: Copilot a la venta (incluye agentes de estudio Copilot for Microsoft 365 / Copilot) Nivel de escenario:
KPI impactados
Tasa de cierre
Oportunidades perseguidas
Beneficio de valor
Crecimiento de ingresos
experiencia del empleado
Usando Copilot para responder a una RFP
1. Revise la RFP
Utilice Microsoft Copilot en Word para resumir la RFP y generar una lista de elementos requeridos ordenados por categoría.
Copiloto en Word
Beneficio: Comience rápidamente omitiendo partes no esenciales de la RFP.
2. Recopile información del cliente
Solicite al Copilot que resuma la información del sitio web del cliente y los informes anuales. Utilice Copilot para proporcionar un resumen de la oportunidad y obtener información de CRM con Copilot para Ventas.
Copilot2
Copilot a la venta
Beneficio: Extrayendo información rápidamente como cambios en el gasto en TI y lanzamientos de nuevos productos a partir de documentos extensos pueden ahorrar tiempo.
3. Respuestas a la investigación
Solicitud Copilot de respuestas a preguntas de RFP, mejorada con un agente de repositorio de RFP personalizado creado con Copilot Studio.
Copilot2
Estudio Copilot
Beneficio: Usando contenido definido Responder a las preguntas de los clientes garantiza la precisión de las respuestas.
4. Revisar con el equipo
Copilot en Teams genera una lista de puntos de conversación, preguntas e ideas durante la reunión con su equipo.
Copiloto en Teams
Beneficio: No te pierdas ninguna actualización solicitando a Copilot todas las sugerencias realizadas durante la reunión.
5. Revisar las respuestas
Utilice Copilot en Word para revisar el documento y hacerlo más convincente.
Copiloto en Word
Beneficio: Dar respuestas rápidamente más legible para mejorar la calidad de la respuesta a la RFP.
6. Comunicar la respuesta
Solicite a Copilot en Outlook que redacte un correo electrónico para el cliente con un resumen de la respuesta a la RFP. Copilot for Sales incluye detalles relevantes de CRM, como información del producto en el correo electrónico.
Copilot a la venta
Copiloto en Outlook
Beneficio: Cree rápidamente correos electrónicos profesionalesque sean concisos y más propensos a ser leídos y que puedan generar tasas de cierre más altas.
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com, la aplicación móvil Microsoft Copilot o la aplicación Copilot en Teams, y configure el interruptor en "Trabajar".
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
