Escenario de ventas: Crear una propuesta no solicitada
Disponible con: Microsoft 365 Copilot para ventas y Copilot para estudio Nivel de escenario:
KPI impactados
Tasa de cierre
Oportunidades perseguidas
Beneficio de valor
Crecimiento de ingresos
experiencia del empleado
Usando Copilot para crear una propuesta no solicitada
1. Identificar clientes potenciales
Solicite a Copilot que recopile una lista de clientes potenciales, enriquecida con datos de un agente de plataforma de automatización de marketing creado con Copilot Studio.
Agente de estudio Copilot
Beneficio: Ponte al día rápidamente centrarse en cuestiones y preocupaciones clave. Tenga tiempo adicional para identificar oportunidades de venta cruzada.
2. Realizar una investigación de la empresa
Utilice Copilot para resumir información del sitio web de la empresa del cliente y de los informes anuales para comprender las finanzas, los objetivos y los desafíos.
Chat de negocios1
Beneficio: Extrayendo información rápidamente como cambios en el gasto en TI y lanzamientos de nuevos productos a partir de documentos extensos pueden ahorrar tiempo y ayudar a orientar la propuesta.
3. Reúna información del producto
Indique a Copilot que recopile información de producción y cree un resumen de cómo los productos recomendados ayudarán a cumplir los objetivos específicos del cliente. Capacidad para agregar páginas: use las páginas de Copilot para sintetizar y editar las respuestas de Copilot y compartirlas con su equipo.
Chat de negocios2
Beneficio: Recopilación de información del producto de múltiples fuentes y pedirle al Copilot que prepare un resumen puede ahorrar tiempo y aumentar la precisión.
4. Generar la propuesta
Después de crear un resumen de la información del cliente y del producto en Word, use Copilot en PowerPoint para crear una excelente presentación que incluya imágenes y tablas.
Copiloto en PowerPoint
Beneficio: Genera un primer borrador rápidamente para que pueda dedicar más tiempo a los detalles.
5. Revisar con el cliente
Pídale a Copilot en Teams que sugiera un tema de conversación durante la reunión. Copilot para Ventas en Equipos proporciona consejos de ventas, como información de productos y análisis de la competencia.
Copilot a la venta
Copiloto en Teams
Beneficio: Evite escuchar grabaciones de reuniones y dedicar ese tiempo a mejorar la propuesta.
Pruebe en el laboratorio Copilot: mantenga reuniones Moviente
6. Enviar propuesta al cliente.
Haga que Copilot en Outlook convierta las notas de la reunión y los elementos de acción en un correo electrónico para todos los participantes. Copilot for Sales agrega información relevante del producto al correo electrónico.
Copilot a la venta
Copiloto en Outlook
Beneficio: Documentar y socializar los elementos de acción. para mantener el proceso de ventas avanzando hacia un cierre exitoso.
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
