Escenario de servicios financieros: Prepárese para una reunión con un cliente
Financial Meeting Prep es una aplicación de Teams desarrollada por Microsoft 365 Copilot y LSEG Workspace para agilizar la preparación de reuniones para asesores de servicios financieros. La aplicación se creó en colaboración con LSEG para noticias, datos y análisis.
Disponible con: Espacio de trabajo Microsoft 365 Copilot y LSEG Nivel de escenario:
KPI impactados
Retención de clientes
Activos bajo gestión
Beneficio de valor
Ahorro de costes
experiencia del empleado
Uso de Copilot para prepararse para una reunión con un cliente
1. Ver temas de tendencia
En la pestaña Preparación de reuniones en Teams, revise la descripción general de la empresa y los temas de tendencia.
Copiloto en Teams
Beneficio: Obtenga rápidamente un resumen de alto nivel de los eventos recientes de la empresa.
2. Revisar artículos de noticias
Revise los resúmenes de los artículos de noticias y luego siga los enlaces al espacio de trabajo de LSEG para obtener la historia completa sobre cualquier tema interesante que pueda abordarse en la reunión.
Copiloto en Teams
Beneficio: Póngase al día sobre posibles temas de reunión.
3. Revisar los elementos de acción
Vea los resúmenes de reuniones y los puntos de acción de reuniones anteriores. Los archivos relacionados están vinculados desde el resumen.
Copiloto en Teams
Beneficio: verificar rápidamente que todos los elementos de acción se aborden en la presentación de la reunión.
4. Borrador de agenda por correo electrónico
Pídale a Copilot que redacte un correo electrónico para el cliente con una agenda y un resumen de los posibles temas.
Copiloto en Teams
Beneficio: Ahorro de tiempo en comunicaciones.
5. Actualizar datos
Justo antes de la reunión, actualice los datos para ver cualquier novedad reciente.
Copiloto en Teams
Beneficio: Asegúrese de que la reunión transcurra sin problemas y que no lo tomen por sorpresa las últimas noticias y las actualizaciones financieras.
1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en "Web".
2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en mm365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Microsoft Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.
3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su organización. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este escenario de ejemplo es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
