Escenario financiero: Conciliar datos financieros para acelerar el cierre del período
Disponible con: Microsoft 365 Copilot para Finanzas y Copilot Estudio Nivel de escenario:
KPI impactados
Hora de cerrar
Reducir el gasto
Beneficio de valor
Reducir costos
Uso de Copilot para conciliar datos financieros y acelerar el cierre del período
1. Generar fórmulas para limpiar datos
Agregue los datos de facturas de ventas y pagos en una hoja de cálculo de Excel, luego use Copilot como guía sobre cómo estandarizar el formato de los datos.
Copiloto en Excel
Ejemplo de solicitud: Sugiera fórmulas para estandarizar el formato de datos, incluida la eliminación de espacios finales y la corrección de mayúsculas.
2. Conciliar cuentas
Utilice Copilot for Finance en Excel para agilizar la conciliación de cuentas entre clientes y proveedores.
Copiloto en Excel
Copilot for Finance (vista previa)
Acción: Abra Copilot for Finance en Excel y seleccione Conciliar datos. Defina los vectores de conciliación.
3. Revisar las discrepancias
Revise las transacciones del Informe de conciliación para detectar cualquier discrepancia.
Copiloto en Excel
Copilot for Finance (vista previa)
Ejemplo de solicitud: ¿Cuáles son mis 3 categorías de productos principales, por ingresos, durante los últimos 3 años?
4. Generar informe
Copilot en Finanzas en Excel analiza los resultados de la conciliación y proporciona información y sugerencias para abordar inconsistencias en el resumen del informe.
Copiloto en Excel
Copilot for Finance (vista previa)
Acción: Seleccione Incluir el resumen en el informe y haga clic en Guardar como PDF para guardar una versión descargable del resumen del informe.
5. Crear un agente de conocimiento
Cree un agente de IA personalizado basado en los informes de conciliación y los estados financieros del cierre del período para que pueda realizar consultas para comprender cualquier discrepancia en función de los últimos informes de estado.
Agente de estudio Copilot
Desde Copilot Studio, cree un nuevo Copilot. En la sección de conocimientos, agregue el PDF del informe de conciliación de SharePoint.
6. Comparte con el equipo
Comparta el copiloto personalizado en Teams para que los miembros del equipo puedan hacerle preguntas al agente sobre el informe.
Copiloto en Teams
Acción: abra el panel de configuración del canal Microsoft Teams, seleccione Abrir copiloto y, luego, agregue el agente personalizado como una aplicación en Teams. Comparta el agente a través de un vínculo con los miembros del equipo.
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su organización. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este escenario de ejemplo es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
