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Ver descargasEscenario financiero: Automatizar la gestión de consultas financieras
Descargar guía de escenariosDisponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot | Copilot Nivel de escenario:
KPI impactados
Gastar en sistemas
Beneficio de valor
Ahorro de costes
experiencia del empleado
Uso de Copilot para automatizar la gestión de consultas financieras
1. Colección de consultas
Utilice Copilot Studio para crear un agente que responda preguntas financieras comunes de los empleados de su empresa y registre los artículos en una base de datos de control de calidad.
Estudio Copilot
Beneficio: Asegura que todas las consultas internas sean capturadas y categorizados adecuadamente para un manejo eficiente.
2. Integración de la base de conocimientos
Permita que el agente responda preguntas utilizando un copiloto personalizado capacitado en documentos de la base de conocimiento.
Estudio Copilot
Beneficio: Acceso a una base de conocimientos integral garantiza que se utilice información precisa y coherente en las respuestas.
3. Comentarios automatizados
Utilice el agente para solicitar a los empleados que brinden retroalimentación sobre la información proporcionada.
Estudio Copilot
Beneficio: Recolectar comentarios de los usuarios para refinar la base de conocimientos y los mecanismos de respuesta.
4. Escalada de casos
Haga que el agente escale el problema por correo electrónico cuando los comentarios indiquen que se requieren acciones adicionales.
Estudio Copilot
Beneficio: Directo cuestiones complejas a los expertos adecuados, garantizando un soporte de alta calidad.
5. Bucle de retroalimentación
Con Copilot en Word, actualice los artículos de la base de conocimientos con información de Microsoft Graph. También puede actualizar las respuestas de los agentes con Copilot Studio.
Copiloto en Word
Beneficio: Actualizar documentación para compartir mejores prácticas y evitar problemas futuros.
6. Informes y análisis
Obtenga ayuda de Copilot para redactar un informe y una presentación sobre problemas consistentes, soluciones y próximos pasos.
Copiloto en PowerPoint
Copiloto en Word
Beneficio: Oferta informes detallados sobre el manejo de consultas y el uso de la base de conocimientos para optimizar el sistema.
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com, la aplicación móvil Microsoft Copilot o la aplicación Copilot en Teams, y configure el interruptor en "Trabajar".
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
