设想

利用人工智能加快创建非应邀提案的流程并提高文档质量,可以帮助卖家抓住更多机会并创造更多收入。人工智能可以协助进行客户调研、制作产品幻灯片,甚至在演示过程中提供建议。

1. 确定潜在客户

提示 Copilot 收集潜在客户列表,并通过使用 Copilot Studio 构建的营销自动化平台代理的数据进行丰富。

Copilot Studio icon

Copilot 工作室代理

益处: 快速跟上速度 聚焦关键问题和关切。有额外的时间来识别交叉销售机会。​

使用研究人员总结来自客户公司网站和年度报告的信息,以了解财务状况、目标和挑战。

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Copilot 工作室代理

益处: 快速拉取信息 诸如IT支出变化和新产品发布等内容无需冗长的文档即可节省时间并有助于提出有针对性的提案。

提示研究人员收集生产信息,并创建一份摘要,阐述推荐产品如何帮助客户实现特定目标。使用 Copilot 页面与您的团队一起汇总和编辑 Copilot 的回复。

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Copilot 工作室代理

益处: 收集产品信息 从多个来源获取信息并要求研究人员准备摘要可以节省时间并提高准确性。

在 Word 中创建客户和产品信息摘要后,使用 PowerPoint 中的 Copilot 创建包含图像和表格的精彩演示文稿。

PowerPoint icon

PowerPoint 中的副驾驶

好处:将 Pages 中的客户和产品信息摘要转换为 Word 后,使用 PowerPoint 中的 Copilot 创建包含图像和表格的精彩演示文稿。

在 Copilot 实验室中尝试:创建演示文稿s

要求 Teams 中的 Copilot 建议会议期间的谈话要点。Teams 中的销售 Copilot 提供销售技巧,例如产品信息和竞争对手分析。

Copilot for Sales icon

Copilot 销售

Microsoft Teams icon

团队中的副驾驶

益处: 避免收听会议录音 并利用这些时间改进提案。

在 Copilot 实验室试用:保留 会议 移动

让 Outlook 中的 Copilot 将会议记录和行动项目转换为发送给所有参与者的电子邮件。销售部门的 Copilot 将相关产品信息添加到电子邮件中。

Copilot for Sales icon

Copilot 销售

Outlook icon

Outlook 中的副驾驶

益处: 记录并推广行动项目 推动销售流程顺利推进,直至成功完成。

关键绩效指标

影响关键职能领域 KPI 的机会

Microsoft Copilot 如何帮助提高客户保留率

提高销售材料和互动的质量有助于保留客户,但组织的其他部分也可以做出贡献,从改进支持互动和首次呼叫解决率到改进客户反馈流程再到产品开发。
提高面向客户的材料的质量​
  • 通过明确的价值主张改进营销内容​
  • 提高提案和 RFP 响应的质量​
  • 提高电子邮件和聊天的质量​

Microsoft Copilot 如何帮助提高单次销售收入

Copilot 有助于通过交叉销售扩大机会。卖家可以使用 Copilot 获取交叉销售机会的建议,然后研究更好的合作故事。Copilot 还有助于汇总报价和提案。
提高面向客户的材料的质量​
  • 通过明确的价值主张改进营销内容​
  • 创建更具吸引力的提案和 RFP 响应​​
  • 让电子邮件和聊天更具影响力

Microsoft Copilot 如何帮助提高成交率

提高营销内容和客户互动(例如电子邮件和会议)的质量有助于提高成交率。此外,改进定位、定价分析和创建有效的促销活动也可以提高成交率。​
提高面向客户的材料的质量​
  • 改善销售、营销和内容
  • 创建更具吸引力的提案和 RFP 响应​
  • 让电子邮件和聊天更有影响力

Microsoft Copilot 如何帮助增加追求的机会数量

简化和自动化诸如准备会议、跟踪任务、发送电子邮件、创建提案以及研究客户和产品信息等任务可以让卖家寻求更多机会。
改善客户会议​
  • 研究公司信息​
  • 了解如何推销产品​
  • 整理过去互动的信息
  • 会议期间全神贯注​

1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序,并将切换设置为“工作”。

3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去,这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。

此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。