设想

使用 Copilot 改进拨款跟踪和报告

借助人工智能的帮助来收集数据、创建报告和生成演示文稿,可以简化资金来源和里程碑的跟踪。

1. 自动化数据输入

要求 Copilot 编写一个宏,使用 CSV 文件中的授权数据自动填充 Excel。

Excel icon

Excel 中的副驾驶

示例提示: 创建 Excel 宏 根据列名将 [位置] 中的 CSV 文件中的数据复制到 [Excel 文件] 中。然后突出显示数据中的任何异常或离群值。

使用 Power BI 中的 Copilot 创建报告,直观显示成功的赠款申请数量、资金金额和其他关键指标。

Power BI icon

Power BI 中的 Copilot

示例提示: 生成 Power BI 报告 显示成功的拨款申请数量、收到的资金总额以及随时间变化的趋势。

使用 Word 中的 Copilot 为受助者创建标准化模板,以提供项目进度、实现的里程碑和财务报告等信息。 

Word icon

Word 中的副驾驶

示例提示: 生成标准化报告模板 让受助者提供赠款使用情况的最新信息。包括受助者信息、财务状况、项目进展、成果、挑战、未来计划和支持文档等部分。

使用 Microsoft Teams 中的 Copilot 来帮助总结与赠款相关的会议并捕捉关键里程碑的进展并记录后续步骤。

Microsoft Teams icon

团队中的副驾驶

示例提示: 总结每月拨款会议 并强调关键行动项目。

使用 Excel 中的 Copilot 帮助优化报告,以分析绩效指标,例如所用资金、项目成果和影响。

Excel icon

Excel 中的副驾驶

示例提示: 创建图表 根据 /[utilized grant funds.xlx] 中的数据,显示赠款资金的使用情况

使用 PowerPoint 中的 Copilot 创建视觉效果,总结拨款绩效和利益相关者的关键指标。

PowerPoint icon

PowerPoint 中的副驾驶

示例提示: 创建幻灯片 这有助于在/[报告模板.docx]中可视化数据

关键绩效指标

影响关键职能领域 KPI 的机会

Microsoft Copilot 如何帮助改善费用率

行政费用率衡量的是组织费用中分配给行政费用的百分比。这有助于衡量慈善机构项目的直接影响与运行该项目所需成本之间的关系,以帮助捐赠者识别具有高影响力的慈善机构。

Microsoft Copilot 如何帮助提高志愿者的保留率

通过减少人员流失和增加重复志愿服务来衡量组织的成功。

Microsoft Copilot 如何帮助提高项目影响力

定义程序的变更理论、监测和评估目标,并更快地产生影响。

Microsoft Copilot 如何帮助提高筹款投资回报率

筹款投资回报率是净募集资金除以筹款成本的比率。

1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序,并将切换设置为“工作”。

3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去,这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。

此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。