适用于： Microsoft 365 Copilot 和 LSEG 工作区
金融服务场景： 资本市场——准备客户会议
设想
使用 Copilot 准备资本市场客户会议
Financial Meeting Prep 是一款由 Microsoft 365 Copilot 和 LSEG Workspace 提供支持的 Teams 应用，旨在简化金融服务顾问的会议准备工作。该应用是与 LSEG 合作开发的，用于新闻、数据和分析。
实施信息： 财务会议准备应用程序
在 Teams 的“会议准备”选项卡中查看公司概况和热门话题。
团队中的副驾驶
好处：快速获得公司近期事件的概要。
查看新闻文章摘要，然后按照链接进入 LSEG 工作区，了解会议中可能讨论的任何有趣话题的完整故事。
团队中的副驾驶
好处：快速了解潜在的会议主题。
查看过去会议的会议摘要和行动项目。相关文件链接在摘要中。
团队中的副驾驶
好处：快速验证会议演示中是否解决了所有行动项目。
要求 Copilot 起草一封电子邮件给客户，其中包含议程和潜在主题的摘要。
团队中的副驾驶
好处：节省沟通时间。
会议召开前，刷新数据以了解最新进展。
团队中的副驾驶
好处：确保会议顺利进行，并且不会因突发新闻和财务更新而措手不及。
下一个场景： 银行——金融咨询支持系统
1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。
3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去，这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
下一步
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