适用于： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot Studio
金融服务场景： 保险 – 签发保单
设想
使用 Copilot 签发保险单
使用人工智能协助制定新的客户政策并向客户提出建议。
与现有客户会面，讨论他们希望对复杂商业保险单的承保范围做出的一些更改。
团队中的副驾驶
益处： 确保记录通话记录， 并概括了要点。
使用 Copilot Studio 构建的自定义代理来查找有关可用政策和保险范围的常见问题的答案。
Copilot 工作室代理
益处： 快速获得问题的答案 关于保险范围。
使用保单机器人提供的答案，要求 Copilot 起草并通过电子邮件发送给客户，并提供可用的保险选项。
Microsoft 365 Copilot 聊天2
益处： 快速起草电子邮件内容 并带有适当的音调和深度。
使用 Word 中的 Copilot 根据现有政策和所需更新创建提案。
Word 中的副驾驶
益处： 快速创建草稿 根据现有语言制定新政策。
要求 Copilot 创建现有政策和提案之间差异的摘要。
Microsoft 365 Copilot 聊天2
益处： 总结复杂文档 将其整理成简单的差异表。将摘要添加到提案的引言中。
使用 PowerPoint 中的 Copilot 从 Word 文档创建演示文稿，为客户会议做准备。
PowerPoint 中的副驾驶
益处： 将 Word 文档转换为演示文稿 突出客户演示的重点。
下一个场景： 保险 – 创建报价
1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。
3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去，这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
下一步
探索更多金融服务场景
金融服务场景库开始使用 Copilot
立即前往 Copilot 应用体验全新场景。每个人都可以从 Copilot Chat 开始，如果您已获得授权，Microsoft 365 Copilot 可以连接到您的工作数据和应用。
开始使用 Copilot