适用于： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot Studio
金融服务场景： 保险 – 创建报价
设想
使用 Copilot 创建保险报价
使用人工智能协助创建新的客户报价并向客户提出建议。
保险承保人会收到大量电子邮件。快速响应关键问题和报价请求有助于提高客户满意度并增加收入。
Microsoft 365 Copilot 聊天2
益处： 总结并确定优先次序 收到的需要关注的电子邮件，并深入了解最紧急的电子邮件。
其中一封电子邮件要求对一处新的商业房地产进行报价，并要求对该房地产进行关键风险维度的风险评估。
Copilot 工作室代理
益处： 使用内部风险评估和洞察工具运行风险评估 在电子邮件中总结保险公司对该房产地址的风险，并将风险总结在Copilot以内。
除了收集财产风险外，承保人还提供客户信息和历史记录，包括其他保单、合规历史、欺诈性索赔等。
Copilot 工作室代理
益处： Copilot 提供客户的历史摘要 通过从原始电子邮件中提取客户的姓名，发送到保险历史应用程序，并提供现有财产的摘要以供审查。
根据位置、年龄、建筑面积等参数了解建筑物的重置成本。
Copilot 工作室代理
益处： 在 Copilot 中创建更换成本估算 使用保险公司的估算应用程序来建立报价和历史估算。
总结从各个系统收集到的有关该房产的信息，从而做出风险评估分析和建议报价。
Outlook 中的副驾驶
益处： 使用 Copilot 总结并起草电子邮件回复 包括背景信息和决定的理由。
下一个场景： 资本市场——人工智能辅助经纪人投资组合管理
1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。
3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去，这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
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