设想

使用 Copilot 进行资本市场公司研究

能够快速有效地分析您组织的财务文件和其他可用资源(例如财务新闻和监管财务报告网站)中的信息。

实施信息: Copilot Studio 金融洞察代理

1. 分析市场概况

要求代理人研究整个市场的趋势和行业动向,以确定潜在的投资情报。

Copilot Studio icon

Copilot 工作室代理

好处:访问认可的信息源以获得带有引文的高质量回复,从而节省市场研究的时间。

缩小到特定行业后,让代理人搜索新闻网站和美国证券交易委员会 (SEC) 文件,查找有关合并、重组或管理变动的最新披露。

Copilot Studio icon

Copilot 工作室代理

好处:根据最近发生的事件识别市场效率低下的机会。

使用代理查找和分析特定公司的 SEC 文件,以了解有关诉讼、债务契约和市场风险的更多信息。

Copilot Studio icon

Copilot 工作室代理

好处:简化审查 SEC 文件的流程。

查询 SEC 文件和内部专有报告以发现潜在的财务问题并了解分析师的预测。

Copilot Studio icon

Copilot 工作室代理

好处:综合来自多个来源的信息,进行深入分析并提供链接以供进一步审查。

通过要求代理人审查内部专有分析师报告,了解基于可比/折现现金流的当前估值。

Copilot Studio icon

Copilot 工作室代理

好处:通过高质量的响应和增强的图表和表格解释能力快速获得洞察力,从而获得估值洞察力。

关键绩效指标

影响关键职能领域 KPI 的机会

在日常工作流程中产生见解和内容,加快调查,并更有效地沟通以防止和补救合规性问题。
加速数据分析和报告
  • 快速分析趋势
  • 生成信息图表
  • 创建战略演示文稿

利用自动化快速确定日常任务的优先顺序并完成它们,优化流程并节省日常任务的时间和精力,从而提高生产力。
提高生产力
  • 快速研究客户互动
  • 更快地创建初稿
  • 检查类似问题和解决方案
  • 快速发送后续沟通

区分客户互动和竞争对手,以帮助增加市场份额;通过反映市场动态的变更建议减少全面投资组合评估的时间;在客户之间建立信任和信心,从而增加活跃投资者的数量。 
改善客户会议
  • 研究公司信息
  • 了解如何推销产品
  • 整理过去互动中的信息
  • 会议期间全神贯注

简化运营流程,以更快解决客户问题,提供决策和战略制定工具。这可以提高客户满意度、增加客户终身价值并最大化客户投资组合。
提高客户满意度
  • 使用以下方法快速诊断问题
    外部和内部数据库
  • 使用客户数据和知识库进行自动分析
  • 更快、更准确的草稿回复
    根据历史解决数据
  • 主动且个性化的后续沟通

1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序,并将切换设置为“工作”。

3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去,这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。

此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。