设想

Copilot for Finance 专门用于帮助进行财务核对,甚至可以生成详细的报告。

1. 生成公式来清理数据

将销售发票和付款数据汇总到 Excel 电子表格中,然后使用 Copilot 作为如何标准化数据格式的指导。​

Excel icon

Excel 中的副驾驶

示例提示:建议使用公式来标准化数据格式,包括删除尾随空格和更正大写。​

使用 Excel 中的 Copilot for Finance 来简化客户和供应商之间的账户对账。​

Excel icon

Excel 中的副驾驶

Copilot icon

Copilot for Finance (预览)

操作:在 Excel 中打开 Copilot for Finance 并选择“协调数据”。定义协调向量。

审查对账报告交易是否存在任何差异。​

Excel icon

Excel 中的副驾驶

Copilot icon

Copilot for Finance (预览)

示例提示:过去 3 年,按收入计算,我的前 3 个产品类别是什么?​

Excel 中的财务 Copilot 分析了对账结果并提供了解决报告摘要中不一致问题的见解和建议。​

Excel icon

Excel 中的副驾驶

Copilot icon

Copilot for Finance (预览)

操作:选择“在报告中包括摘要”,然后单击“另存为 PDF”以保存可下载版本的报告摘要。

根据期末对账报告和财务报表创建自定义 AI 代理,以便您可以查询基于最新状态报告的任何差异。​

Copilot Studio icon

Copilot 工作室代理

从 Copilot Studio 创建新的 Copilot。在知识部分下,添加来自 SharePoint 的对帐报告 PDF。​

在 Teams 中共享自定义副驾驶,以便团队成员可以向代理询问有关报告的问题。

Microsoft Teams icon

团队中的副驾驶

操作:打开 Microsoft Teams 通道的配置面板,选择打开 copilot,然后将自定义代理作为应用程序添加到 Teams 中。通过链接与团队成员共享代理。

关键绩效指标

影响关键职能领域 KPI 的机会

Microsoft Copilot 如何帮助平均请求时间

Microsoft Copilot 可以帮助缩短解决时间,从而提高代理生产力和客户满意度。​
提高生产力
  • 快速查找信息
  • 更快地诊断问题
  • 检查类似问题和解决方案
  • 快速发送后续通信

Copilot 如何改善风险管理

财务团队正在努力应对复杂的任务——从信贷和收款到风险管理和合规性。获得实时洞察和战略建议。通过自动执行日常任务,Microsoft Copilot 可以腾出时间做出关键决策、简化审计、简化收款并加快财务报告。
加速数据分析和报告
  • 快速分析趋势
  • 生成信息图表
  • 创建战略演示文稿

Microsoft Copilot 如何减少财务部门支出

作为成本中心,财务团队面临着不断用更少的资源实现更多目标的挑战。通过协助完成日常任务,Microsoft Copilot 可以帮助增加时间进行额外分析、主动审计、收款流程和财务报告。
保持通讯线路畅通
  • 起草通信,例如批准请求、状态电子邮件和供应商通信
  • 围绕预算状态和批准总结利益相关者会议
  • 创建采购策略平台

Copilot 如何帮助减少财务系统和工具方面的支出

Microsoft Copilot 可以扩展到流程中,以汇集数据并加快决策速度,而无需对财务系统进行昂贵的更新。
告知您的决定:
  • 预算草案和电子表格
  • 搜索不同选项之间的成本差异

Microsoft Copilot 如何帮助减少应收账款周转天数

收款在任何企业中都起着至关重要的作用。及时有效的收款有助于确保健康的现金流、流动性和运营效率。 
改进收款流程
  • 使用 Copilot 组织过去交互中的信息
  • 与 Copilot 的通信草案明确概述了收集流程
  • 分析不同的支付方式及其有效性

1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序,并将切换设置为“工作”。

3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去,这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。

此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。