适用于： Microsoft 365 Copilot 财务
金融场景： 馆藏协调
设想
使用 Copilot 进行收款协调
Copilot for Finance 具有许多内置功能，可帮助财务专业人员访问财务信息并执行对账等任务。
使用 Outlook 中的 Copilot 总结最近与客户的电子邮件线程。使用 Copilot for Finance 识别未结发票和直接从 ERP 系统中提取的相关见解。
Outlook 中的副驾驶
Copilot for Finance (预览)
益处： 速度 分析 并通过连接您的 ERP 和财务系统数据来简化客户沟通。
提示Copilot生成调用脚本。使用Word中的Copilot完善调用脚本并保存为模板以供再次使用。
Microsoft 365 Copilot 聊天1
Word 中的副驾驶
益处： 建造 对话脚本， 建议采用最有效且符合政策的方法来收取未付发票并协商付款条件。
致电有未结余额的客户，并使用 Teams Phone 中的 Copilot 做会议笔记。
团队中的副驾驶
益处： 简化 捕获 通过生成的通话记录了解客户意图。
使用 Outlook 中的 Copilot 起草发给客户的后续电子邮件。借助财务版 Copilot，可直接在 Outlook 中查看和附加相关记录和财务见解。
Outlook 中的副驾驶
Copilot for Finance (预览)
益处： 自动化 撰写电子邮件 并使用
Copilot 回顾音调并定制
包含相关记录和见解的电子邮件。
在 Outlook 中提示 Copilot 以总结最近的付款更新。使用 Copilot for Finance 直接从 Outlook 更新您的 ERP 系统，其中包含最新的付款计划和承诺付款日期。
Outlook 中的副驾驶
Copilot for Finance (预览)
益处： 简化 记录更新 通过直接在 Outlook 中更新 ERP 记录。
为法律团队起草收款周期摘要。在 Word 中使用 Copilot 起草消息，包括对相关文档和电子邮件的引用。
Word 中的副驾驶
益处： 迅速地 查找并总结文档
与客户相关。
下一个场景： 资产负债表调节代理人
1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。
3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去，这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
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