适用于： Microsoft 365 Copilot 财务版和 Copilot Studio 版
金融场景： 构建业务案例
设想
Copilot 可以帮助分析师理解提案和所需的分析，以制定全面的商业案例来促进投资决策。
要求 Copilot 创建项目简介，其中包括来自 Copilot Studio 代理的电子邮件、竞争性研究和财务记录的数据。将简介复制到 Word 中，然后使用 Word 中的 Copilot 进一步编辑。
Copilot 工作室代理
益处： 精简 审查过程 并快速了解潜在投资所要解决的关键问题。
与业务开发团队会面，了解各种可用选项并收集财务信息。使用 Teams 中的 Copilot 提出问题并总结会议。
团队中的副驾驶
益处： 确保 富有成效的会议 通过在 Teams 中使用 Copilot 提出问题并澄清人们所说的内容。使用摘要进行总结和行动项目。
使用 Excel 中的 Copilot 分析财务数据。使用 Copilot for Finance 来获取 ERP 系统见解。使用 Excel 中的 Copilot 提出建议并提供指导，例如如何使用 FORECAST 函数。
Excel 中的副驾驶
Copilot for Finance (预览)
益处： 排除 时间 花费在跨复杂系统搜索数据和信息上。
提示 Copilot 从您的电子邮件中获取最新的销售预测。使用 Excel 中的 Copilot 筛选信息并生成趋势图。使用最新的图表和表格更新 Word 中的项目简介。
Microsoft 365 Copilot 聊天2
Excel 中的副驾驶
益处： 合作 有效地跨团队和
功能 （例如，法律、运输）以安全的方式。在会议和讨论中使用数据做出决策。
一旦完成业务案例分析，请使用 PowerPoint 中的 Copilot 将项目简介转换为一组用于高管演示的幻灯片。
PowerPoint 中的副驾驶
益处： 节省 时间 通过在PowerPoint中使用Copilot修改内容和组织幻灯片。
业务案例实施六个月后，使用 Copilot for Finance 进行差异分析并捕获项目 KPI。
Excel 中的副驾驶
Copilot for Finance (预览)
益处： 速度 分析 通过使用Copilot for Finance来加速方差分析。
下一个场景： 分析现金流差异
1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。
3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去，这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
下一步
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