适用于： Copilot 聊天和 Copilot 工作室
金融场景： 自动化财务查询管理
设想
AI agents 可以为员工提供自助服务选项来获取问题的答案，从而减轻财务团队的工作量。
使用 Copilot Studio 创建一个代理，回答组织员工的常见财务问题，并将项目记录到质量控制数据库中。
Copilot 工作室代理
益处： 确保 所有内部查询均被捕获 并进行适当分类以便有效处理。
授权代理使用经过知识库文档训练的自定义副驾驶来回答问题。
Copilot 工作室代理
益处： 使用权 全面的知识库 确保答复中使用的信息准确且一致。
利用代理提示员工对所提供的信息给出反馈。
Copilot 工作室代理
益处： 收集 用户反馈 完善知识库和响应机制。
当反馈表明需要采取进一步行动时，让代理通过电子邮件升级。
Copilot 聊天
益处： 直接的 复杂问题 提供合适的专家，确保提供高质量的支持。
使用 Copilot 更好地理解金融术语或将金融术语重新起草为通用语言，以帮助进行与金融相关的讨论。
Microsoft 365 Copilot 聊天1
益处： 获得清晰的解释 术语和方程式来扩展组织的财务知识。
请向 Copilot 索取摘要，以确保您了解最新的行业新闻和趋势。
Microsoft 365 Copilot 聊天1
提示：根据最近的财经新闻、股票市场数据和经济指标，生成一份提供对钢铁行业现状见解的摘要。
下一个场景： 智能销售预测
1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。
3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去，这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
下一步
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