受影响的 KPI
收盘价
追求的机会
价值效益
收入增长
员工体验
使用 Copilot 进行定向勘探
1. 获取销售背景
在 Outlook 中使用 Copilot 接收潜在客户的电子邮件。借助 Copilot for Sales，它可以包含来自 CRM 系统的上下文。
Copilot 销售
Outlook 中的副驾驶
益处： 简化向 CRM 系统添加商品的过程 确保完整记录客户参与情况。
2. 更新您的 CRM
使用 Outlook 中的 Copilot for Sales 将电子邮件保存到您的 CRM 并更新 CRM 记录。
Copilot 销售
Outlook 中的副驾驶
益处： 更新 CRM 系统中的记录 直接从 Outlook 与客户沟通。
3. 评估潜在客户并确定优先顺序
将 CRM 数据提取到 Excel 中，并根据倾向标准对潜在客户进行评分。使用 Excel 中的 Copilot 创建有用的图表。
Excel 中的副驾驶
益处： 评分并确定潜在客户的优先顺序 帮助将精力集中在最有希望的潜在客户上，提高销售流程的效率。
4. 营养引领与勘探
在 Outlook 中，提示 Copilot 以便销售人员根据每个高优先级潜在客户和机会的兴趣和需求创建个性化的外展信息。
Copilot 销售
Outlook 中的副驾驶
益处： 个性化信息 增加参与的可能性，让潜在客户感到被重视和被理解。
5. 开展有意义的活动
安排电话跟进潜在客户。在 Teams 会议中，使用 Copilot for Sales 提供来自 CRM 系统的谈话要点和销售见解。
Copilot 销售
团队中的副驾驶
益处： 建立信誉 在与客户会面时提供正确的背景信息和谈话要点。
6.分析对话
查看 Copilot 为 Teams 中的销售生成的销售会议摘要。摘要包括对客户参与度、销售 KPI 和建议的行动项目的分析。
Copilot 销售
团队中的副驾驶
益处： 提升 未来的销售对话 通过回顾过去的销售电话、KPI 和最佳实践。
1访问 Copilot copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问商务聊天 copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
3Copilot 代理允许 Microsoft 365 Copilot 访问您组织特定的应用程序。在过去，这需要 API 调用才能从记录系统获取数据。此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
