销售场景: 回应 RFP
下载场景指南 观看如何开始使用 Microsoft Copilot适用于: Copilot 销售 (包括 Copilot for Microsoft 365 / Copilot 工作室代理) 场景级别:
受影响的 KPI
收盘价
追求的机会
价值效益
收入增长
员工体验
使用 Copilot 响应 RFP
1. 审查 RFP
使用 Word 中的 Microsoft Copilot 总结 RFP 并生成按类别排序的必需项目列表。
Word 中的副驾驶
益处: 快速上手 跳过 RFP 的非必要部分。
2. 收集客户信息
提示 Copilot 总结来自客户网站和年度报告的信息。使用 Copilot 提供机会摘要,使用 Copilot for Sales 引入 CRM 洞察。
Copilot2
Copilot 销售
益处: 快速拉取信息 例如 IT 支出变化和冗长文档的新产品发布可以节省时间。
3. 研究回应
提示 Copilot 对 RFP 问题作出回应,并通过 Copilot Studio 构建的自定义 RFP 存储库代理进行增强。
Copilot2
Copilot工作室
益处: 使用定义的内容 回答客户问题可确保答复的准确性。
4. 与团队一起审查
Teams 中的 Copilot 会在您与团队开会时生成谈话要点、问题和想法的列表。
团队中的副驾驶
益处: 不要错过任何更新 向 Copilot 询问会议期间提出的所有建议。
5. 修改回复
使用 Word 中的 Copilot 修改文档,使其更具吸引力。
Word 中的副驾驶
益处: 快速做出答案 更具可读性,可提高 RFP 响应的质量。
6. 传达回应
在 Outlook 中提示 Copilot 起草一封电子邮件发送给客户,其中包含 RFP 回复摘要。销售用的 Copilot 在电子邮件中包含相关的 CRM 详细信息,例如产品信息。
Copilot 销售
Outlook 中的副驾驶
益处: 快速创建专业电子邮件简洁且更容易被阅读,并能带来更高的成交率。
1访问 Copilot copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Copilot copilot.microsoft.com、Microsoft Copilot 移动应用程序或 Teams 中的 Copilot 应用程序,并将切换设置为“工作”。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。