受影响的 KPI
客户保留
管理资产
价值效益
收入增长
节约成本
使用 Copilot 加速信用备忘录生成
1. 提取客户文档
提取相关的客户信息和文件来分析贷款申请。
Copilot 工作室代理
益处： 使用 Copilot 编制并创建汇总报告 包含客户财务文件、项目文件、客户财务报表、业务详情以及贷款申请。
2. 评估贷款申请
通过计算财务比率、进行同行比较以及评估客户的内部信用评级和新闻来评估贷款申请。
Copilot 工作室代理
益处： 使用 Copilot 计算 财务比率并评估信用评级。与内部政策进行比较，并起草一份说明，其中包含评估摘要以及贷款决策状态。
3. 客户反应
总结评估细节以及贷款决策状态的理由，以便与客户沟通。
Copilot 工作室代理
好处：使用 Coplot 快速起草电子邮件 为客户提供贷款评估摘要和决策理由。
4. 创建信用备忘录草稿
利用评估信息生成贷款信用备忘录草稿。
Copilot 工作室代理
好处：Copilot 可以利用贷款评估信息立即 创建信用备忘录草稿 使用定义的模板。
5. 总结贷款文件
使用 Copilot 页面总结信用备忘录的特点，以便与信用分析师和合规官进一步讨论。
商务聊天2
益处： 使用 Copilot 起草电子邮件 向信用分析师和合规官概述信用备忘录的详细信息以供进一步审查。
6. 创建演示文稿
使用 PowerPoint 制作一份演示文稿，其中包含客户会议的信用备忘录的详细信息。
PowerPoint 中的副驾驶
益处： 让 Copilot 帮助您构建演示文稿
通过生成包含信用备忘录详细信息的幻灯片来突出核心要点。
1访问 Copilot copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问商务聊天 copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
3Copilot 代理允许 Microsoft 365 Copilot 访问您组织特定的应用程序。在过去，这需要 API 调用才能从记录系统获取数据。此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
