受影响的 KPI
客户保留
价值效益
节约成本
使用 Copilot 生成每日市场报告
1. 收集市场数据
Copilot 帮助收集市场数据、经济参数、财务报表、市场新闻，以生成市场趋势摘要和投资见解。
Copilot 工作室代理
好处：Copilot 识别出最具影响力的最新新闻文章以及影响投资组合持有的关键点摘要。
2.分析市场研究
与其他分析师和财务顾问分享调查结果，以便他们增加见解和附加内容。
商务聊天2
好处：使用 Copilot Pages 进行协作并为研究提供意见。Pages 使 Copilot 能够增强协作效果。
3. 总结会议
与分析师团队开会讨论研究后，提示Copilot，总结研究分析师的讨论要点。
团队中的副驾驶
好处：无需听会议记录，而是使用 Copilot 来总结会议记录，简要介绍讨论要点和行动项目。
4. 生成报告
Copilot 根据收集的数据和研究分析师的讨论记录起草一份综合报告，其中包含每日市场概况、特定行业分析和值得关注的股票以及简要建议。
Word 中的副驾驶
好处：Copilot用于使用标准模板生成汇总研究报告。
5. 确定客户以更新市场
根据新的市场分析，确定具有相关投资头寸的客户。
Copilot 工作室代理
益处： 使用 Copilot 起草电子邮件 提交合规团队进行审查并建议后续步骤。
6. 起草客户电子邮件
起草一封电子邮件给客户，提供最新的市场/行业趋势并附上简要建议。
Copilot 工作室代理
益处： 使用 Copilot 起草个性化电子邮件 向客户概述投资组合审查的必要性并建议召开会议。
1访问 Copilot copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问商务聊天 copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
3Copilot 代理允许 Microsoft 365 Copilot 访问您组织特定的应用程序。在过去，这需要 API 调用才能从记录系统获取数据。此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
