受影响的 KPI
客户保留
价值效益
收入增长
节约成本
使用 Copilot 签发保单
1. 与客户会面
与现有客户会面，讨论他们希望对复杂商业保险单的承保范围做出的一些更改。
团队中的副驾驶
益处： 确保记录通话记录， 并概括了要点。
2. 搜索存储库
使用 Copilot Studio 构建的自定义代理来查找有关可用政策和保险范围的常见问题的答案。
Copilot 工作室代理
益处： 快速获得问题的答案 关于保险范围。
3. 撰写电子邮件草稿
使用保单机器人提供的答案，要求 Copilot 起草并通过电子邮件发送给客户，并提供可用的保险选项。
商务聊天2
益处： 快速起草电子邮件内容 并带有适当的音调和深度。
4. 创建提案
使用 Word 中的 Copilot 根据现有政策和所需更新创建提案。
Word 中的副驾驶
益处： 快速创建草稿 根据现有语言制定新政策。
5. 总结政策文件
要求 Copilot 创建现有政策和提案之间差异的摘要。
商务聊天2
益处： 总结复杂文档 将其整理成简单的差异表。将摘要添加到提案的引言中。
6. 创建演示文稿
使用 PowerPoint 中的 Copilot 从 Word 文档创建演示文稿，为客户会议做准备。
PowerPoint 中的副驾驶
益处： 将 Word 文档转换为演示文稿 突出客户演示的重点。
1访问 Copilot copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问商务聊天 copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
3Copilot 代理允许 Microsoft 365 Copilot 访问您组织特定的应用程序。在过去，这需要 API 调用才能从记录系统获取数据。此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
