受影响的 KPI
管理资产
客户保留
价值效益
收入增长
节约成本
使用 Copilot 帮助客户理解
1. 定义常用术语
使用Copilot可以获得简单语言的常见金融术语解释，以帮助客户了解投资策略。
Microsoft 365 Copilot 聊天1
示例提示：定义市值。它如何影响投资组合的股票选择？
2. 帮助了解风险
使用Copilot了解与不同投资策略相关的风险。
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示例提示：分步解释如何评估投资技术初创企业所涉及的财务风险，重点关注市场趋势、竞争和技术可扩展性。
3. 制定财务计划
使用 Copilot 帮助您的客户制定计划，以实现他们的特定财务目标。
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示例提示：根据客户增加收入的需求，为其制定详细的财务计划。
4. 比较策略
使用 Copilot 比较最常见的投资策略的优缺点。
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示例提示：创建一个表格来比较最常见的投资策略的优缺点。
5.了解税收影响
使用 Copilot 帮助您的客户了解各种投资选择的税务影响。
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示例提示：推荐现金管理策略来帮助我提高减少税负的财务目标。
6. 了解经济驱动因素
使用 Copilot 查看利率和通货膨胀等指标的趋势并了解其对投资的影响。
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示例提示：对当前利率趋势及其对我们的投资选择的影响进行分析。
1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 mm365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。
3Copilot 代理允许 Microsoft 365 Copilot 访问您组织特定的应用程序。在过去，这需要 API 调用才能从记录系统获取数据。此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
