金融场景： 协调财务数据以加速结账

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适用于： Microsoft 365 Copilot 财务版和 Copilot Studio 版 场景级别：
延长

受影响的 KPI

结束时间

减少开支

价值效益

减少开支

使用 Copilot 协调财务数据以加速期间结账


1. 生成公式来清理数据

将销售发票和付款数据汇总到 Excel 电子表格中，然后使用 Copilot 作为如何标准化数据格式的指导。​

Excel icon

Excel 中的副驾驶

示例提示：建议使用公式来标准化数据格式，包括删除尾随空格和更正大写。​

2. 核对账目​

使用 Excel 中的 Copilot for Finance 来简化客户和供应商之间的账户对账。​

Excel icon

Excel 中的副驾驶

Copilot icon

Copilot for Finance (预览)

操作：在 Excel 中打开 Copilot for Finance 并选择“协调数据”。定义协调向量。

3. 审查差异​

审查对账报告交易是否存在任何差异。​

Excel icon

Excel 中的副驾驶

Copilot icon

Copilot for Finance (预览)

示例提示：过去 3 年，按收入计算，我的前 3 个产品类别是什么？​

4. 生成报告​

Excel 中的财务 Copilot 分析了对账结果并提供了解决报告摘要中不一致问题的见解和建议。​

Excel icon

Excel 中的副驾驶

Copilot icon

Copilot for Finance (预览)

操作：选择“在报告中包括摘要”，然后单击“另存为 PDF”以保存可下载版本的报告摘要。

5. 创建知识代理​

根据期末对账报告和财务报表创建自定义 AI 代理，以便您可以查询基于最新状态报告的任何差异。​

Copilot Studio icon

Copilot 工作室代理

从 Copilot Studio 创建新的 Copilot。在知识部分下，添加来自 SharePoint 的对帐报告 PDF。​

6. 与团队分享​

在 Teams 中共享自定义副驾驶，以便团队成员可以向代理询问有关报告的问题。

Microsoft Teams icon

团队中的副驾驶

操作：打开 Microsoft Teams 通道的配置面板，选择打开 copilot，然后将自定义代理作为应用程序添加到 Teams 中。通过链接与团队成员共享代理。

1访问 Copilot copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

2访问商务聊天 copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

3Copilot 代理允许 Microsoft 365 Copilot 访问您组织特定的应用程序。在过去，这需要 API 调用才能从记录系统获取数据。此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。

此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。