금융 서비스 시나리오: 스피드 신용 메모 생성
다음과 함께 사용 가능: Microsoft 365 Copilot 및 Copilot 스튜디오 시나리오 수준:
영향을 받는 KPI
고객 유지
관리 자산
가치 혜택
수익 성장
비용 절감
Copilot를 사용하여 신용 메모 생성 속도 향상
1. 고객 문서 추출
대출 신청을 분석하기 위해 관련 고객 정보와 문서를 추출합니다.
Copilot 스튜디오 에이전트
혜택: Copilot를 사용하여 요약 보고서를 컴파일하고 작성합니다. 고객 재무 문서, 프로젝트 문서, 고객 재무 제표, 사업 세부 정보 및 대출 신청서가 포함됩니다.
2. 대출 신청을 평가하세요
재무 비율을 계산하고, 동업사 비교를 실시하고, 내부 신용 등급과 고객에 대한 뉴스를 평가하여 대출 신청을 평가합니다.
Copilot 스튜디오 에이전트
혜택: Copilot를 사용하여 계산하세요 재무 비율을 평가하고 신용 등급을 평가합니다. 내부 정책과 비교하고 대출 결정 상태와 함께 평가 요약을 담은 메모 초안을 작성합니다.
3. 고객 반응
대출 결정에 대한 정당성과 함께 평가 세부 사항을 요약하여 고객에게 전달합니다.
Copilot 스튜디오 에이전트
이점: 사용 Coplot을 사용하여 빠르게 이메일을 초안하세요 고객에게 대출 평가 요약과 결정의 정당성을 포함한 정보를 제공합니다.
4. 신용 메모 초안 작성
평가 정보를 활용해 대출에 대한 신용 메모 초안을 작성합니다.
Copilot 스튜디오 에이전트
이점: Copilot는 대출 평가 정보를 즉시 사용할 수 있습니다. 초안 신용 메모를 작성하다 정의된 템플릿을 사용합니다.
5. 대출 문서 요약
Copilot 페이지를 사용하여 신용 분석가 및 규정 준수 담당자와 추가로 논의할 수 있도록 신용 메모 기능을 요약하세요.
비즈니스 채팅2
혜택: Copilot를 사용하여 이메일을 초안하세요 신용 분석가 및 규정 준수 담당자에게 신용 메모의 세부 사항을 설명하여 추가 검토를 요청합니다.
6. 프레젠테이션 만들기
PowerPoint를 사용하여 고객 회의를 위한 신용 메모 세부 정보가 담긴 프레젠테이션을 만들어 보세요.
파워포인트의 Copilot
혜택: Copilot가 프레젠테이션을 만드는 데 도움을 드립니다.
신용 메모의 세부 정보가 담긴 슬라이드를 생성하여 핵심 사항을 강조합니다.
1Copilot에 액세스하세요. copilot.microsoft.com 또는 Microsoft Copilot 모바일 앱을 선택하고 토글을 "웹"으로 설정하세요.
2비즈니스 채팅에 접속하세요 copilot.microsoft.com 또는 Microsoft Copilot 모바일 앱을 선택하고 토글을 "웹"으로 설정하세요.
3Copilot 에이전트는 Microsoft 365 Copilot가 조직별 앱에 액세스할 수 있도록 합니다. 과거에는 기록 시스템에서 데이터를 가져오려면 API 호출이 필요했습니다. 이 예제 시나리오의 내용은 데모 목적으로만 제공됩니다. Copilot가 조직의 비즈니스 프로세스, 규제 요구 사항 및 책임 있는 AI 원칙과 어떻게 일치하는지 평가해야 합니다.
이 예제 시나리오의 내용은 데모용으로만 제공됩니다. Copilot가 조직의 비즈니스 프로세스, 규제 요구 사항 및 책임 있는 AI 원칙과 어떻게 부합하는지 평가해야 합니다.
