금융 서비스에서 Copilot 사용

은행, 보험, 자본 시장을 아우르는 금융 서비스 산업은 변화하는 이자율, 인플레이션, 규제 정책, 세계 경제의 영향을 받습니다. 몇 가지 주요 과제는 변화에 빠르게 적응하고, 빠르게 진화하는 기술 발전의 사용을 최적화하고, 수익 모델을 확장하기 위한 경쟁 우위를 파악하고, 고객 재정을 관리하는 방식을 적응시키는 것입니다.

블랙록 모든 직원, 기능, 위치에 걸쳐 24,000개 이상의 Microsoft 365 Copilot 라이선스를 구매하여 새로운 기능과 함수의 공동 개발을 포함하여 Copilot 경험을 개선하는 데 도움을 주었습니다.

피나스트라 Microsoft 365 Copilot를 사용하여 작업을 자동화하고, 콘텐츠 생성을 강화하고, 분석을 개선하고, 고객 상호작용을 개인화했으며, 직원들은 20%에서 50%의 시간 절감 효과를 얻었습니다.

캐나다 농장 신용 Microsoft 365 Copilot를 구현하여 78%의 사용자가 일상적인 업무에 소요되는 시간을 절약할 수 있었고, 30%의 경우 주당 30~60분을 절약할 수 있었으며, 35%의 경우 주당 1시간 이상을 절약하여 직원들이 더욱 가치 있는 업무에 집중할 수 있었습니다.

캐피텍은행 Azure OpenAI Service와 Microsoft 365 Copilot를 사용하여 AI 기반 챗봇을 통해 고객 서비스 컨설턴트가 제품 정보에 보다 효율적으로 액세스할 수 있도록 지원하여 매주 직원들의 시간을 상당히 절약하고 있습니다.

 

 

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주요 기능 영역 KPI에 영향을 미칠 수 있는 Microsoft Copilot 기회

KPI 개요를 검토하고 추가 시나리오 세부 정보를 확인하세요.

위험 및 규정 준수 관리

일상 업무 흐름 속에서 통찰력과 콘텐츠를 생성하고, 조사를 신속하게 진행하고, 보다 효과적으로 커뮤니케이션하여 규정 준수 문제를 예방하고 해결하세요.

Opex % 매출

자동화를 활용해 일상 업무의 우선순위를 신속하게 지정하고 완료하고, 프로세스를 최적화하고, 일상 업무에 소요되는 시간과 노력을 절약함으로써 생산성을 향상시킵니다.

관리 자산

시장 점유율 확대에 도움이 되는 경쟁사와 고객 상호작용을 차별화합니다. 시장 역학을 반영한 변경 권장 사항을 통해 포괄적인 포트폴리오 평가에 걸리는 시간을 줄입니다. 고객 간의 신뢰와 확신을 구축하여 적극적인 투자자의 수를 늘립니다. 

고객 유지율 증가

고객 문제를 더 빠르게 해결하기 위해 운영을 간소화하고, 의사 결정 및 전략 개발을 위한 도구를 제공합니다. 이를 통해 고객 만족도가 높아지고, 고객 수명 가치가 증가하고, 고객 투자 포트폴리오가 극대화될 수 있습니다.

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금융 서비스 프로세스 변환

주요 프로세스 AI 이전 AI를 사용하여
백오피스복잡한 절차, 명확한 지침 부족, 반복적인 업무는 생산성을 저해할 수 있습니다.
고객 확인(KYC) 규정 구현

자금 출처 확인 과정 간소화

스피드 신용 메모 생성

은행에서 대출 과정을 빠르게 진행하세요

청구 처리

보험사의 경우 향상된 데이터 액세스 및 커뮤니케이션을 통해 청구 프로세스를 간소화합니다.

프런트 오피스데이터 소스에 접근하고 규정을 준수하는 동시에 원활하고 개인화된 고객 경험을 제공하는 일은 쉽지 않습니다.
매일 시장 보고서를 작성합니다

자본 시장의 경우 고객을 위한 일일 보고서를 작성합니다.

AI 지원 브로커 포트폴리오 관리

자본 시장의 경우 포트폴리오와 현재 이벤트를 분석하여 권장 사항을 만듭니다.

견적을 만드세요

보험 액세스 지식 저장소 및 커뮤니케이션을 통해 견적을 빠르게 작성합니다.

정책 발행

보험의 경우 정책 및 커뮤니케이션 개인화 단계에 대한 지원을 받으세요.

은행 금융자문 지원 시스템

은행에서는 고객에게 개인화되고 효과적인 지원을 제공합니다.

금융 서비스 역할

분석가의 일상