Scénario de services financiers : Préparez-vous pour une réunion avec un client
Financial Meeting Prep est une application Teams optimisée par Microsoft 365 Copilot et LSEG Workspace pour simplifier la préparation des réunions pour les conseillers en services financiers. L'application a été conçue en partenariat avec LSEG pour les actualités, les données et les analyses.
Disponible avec: Espace de travail Microsoft 365 Copilot et LSEG Niveau du scénario :
KPI impactés
Fidélisation des clients
Actifs sous gestion
Bénéfice de valeur
Économies de coûts
Expérience employé
Utilisation du Copilot pour préparer une réunion client
1. Voir les sujets tendance
Dans l’onglet Préparation de réunion de Teams, consultez la présentation de l’entreprise et les sujets tendance.
Copilote en équipe
Avantage : obtenez rapidement un résumé de haut niveau des événements récents de l’entreprise.
2. Examiner les articles de presse
Consultez les résumés des articles de presse, puis suivez les liens vers l’espace de travail du LSEG pour obtenir l’histoire complète sur tous les sujets intéressants qui pourraient être abordés lors de la réunion.
Copilote en équipe
Avantage : Soyez au courant des sujets de réunion potentiels.
3. Examiner les éléments d’action
Consultez les résumés des réunions et les points d'action des réunions passées. Les fichiers associés sont liés à partir du résumé.
Copilote en équipe
Avantage : Vérifiez rapidement que tous les éléments d’action sont abordés dans la présentation de la réunion.
4. E-mail contenant le projet d'ordre du jour
Demandez à Copilot de rédiger un e-mail au client avec un ordre du jour et un résumé des sujets potentiels.
Copilote en équipe
Avantage : Gain de temps sur les communications.
5. Actualiser les données
Juste avant la réunion, actualisez les données pour prendre connaissance des développements récents.
Copilote en équipe
Avantage : Assurez-vous que la réunion se déroule sans problème et que vous ne soyez pas pris au dépourvu par des nouvelles de dernière minute et des mises à jour financières.
1Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com ou l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat et réglez le bouton bascule sur « Web ».
2Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à mm365copilot.com, l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat ou l'application Microsoft 365 Copilot Chat dans Microsoft Teams, et réglez le bouton sur « Travail ».
3Les agents Copilot permettent à Microsoft 365 Copilot d'accéder aux applications spécifiques à votre organisation. Par le passé, cela aurait nécessité un appel d'API pour obtenir des données à partir d'un système d'enregistrement. Le contenu de cet exemple de scénario est fourni à des fins de démonstration uniquement. Vous devez évaluer la manière dont Copilot s'aligne sur les processus métier, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
