Biblioteca de escenarios de Microsoft Ventas Agente de segmentación de clientes potenciales

Disponible con: Fundición de IA Copilot Studio y Azure

Escenario de ventas: Agente de segmentación de clientes potenciales

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Guión

Uso de agentes de IA para crear un agente de predicción de clientes potenciales

Aproveche los datos de comportamiento y CRM para calificar clientes potenciales, predecir probabilidades de conversión y optimizar la priorización del seguimiento.

1. Puntuación de clientes potenciales con información de datos

Un gerente de ventas le pide al agente que califique a los clientes potenciales según su propensión a comprar un producto. La herramienta califica a los clientes según sus tasas de conversión históricas y datos de la cuenta.

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Agente de estudio Copilot

Beneficio: Las predicciones de conversión mejoradas utilizando patrones históricos permiten a las empresas centrar sus esfuerzos en clientes potenciales de alto potencial, lo que aumenta la tasa de conversión general.

El gerente pide al agente que acceda a las comunicaciones recientes con los clientes de alta propensión para refinar la evaluación.

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Agente de estudio Copilot

Beneficio: Reevalúa las prioridades de los clientes potenciales basándose en datos nuevos, lo que garantiza que las acciones de seguimiento sean oportunas, relevantes y optimizadas para lograr el máximo compromiso.

Las recomendaciones del agente para cada oportunidad, como por ejemplo asignar un representante de ventas senior que sea un experto en la materia en una habilidad específica que será necesaria para un cliente potencial.

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Agente de estudio Copilot

Beneficio: El agente puede personalizar aún más la comunicación según las preferencias individuales del cliente. Una comunicación altamente personalizada aumenta la probabilidad de una interacción completa con el cliente.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar la retención de clientes

Mejorar la calidad de los materiales de ventas y las interacciones ayuda a la retención, pero el resto de la organización también puede contribuir, desde mejores interacciones de soporte y resolución de primera llamada hasta mejores procesos de retroalimentación de los clientes y desarrollo de productos.
Mejorar la calidad de los materiales de cara al cliente
  • Mejore el contenido de marketing con propuestas de valor claras
  • Mejorar la calidad de las propuestas y las respuestas a RFP
  • Mejorar la calidad de los correos electrónicos y chats

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar los ingresos por venta

Copilot ayuda a ampliar las oportunidades mediante la venta cruzada. Los vendedores pueden utilizar Copilot para obtener sugerencias sobre oportunidades de venta cruzada y luego investigar juntos una mejor historia. Copilot también ayuda a reunir cotizaciones y propuestas.
Mejorar la calidad de los materiales de cara al cliente
  • Mejore el contenido de marketing con propuestas de valor claras
  • Cree propuestas y respuestas a RFP más convincentes
  • Haga que los correos electrónicos y los chats sean más impactantes

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar la tasa de cierre

Mejorar la calidad del contenido de marketing y las interacciones con los clientes, como correos electrónicos y reuniones, puede ayudar a mejorar las tasas de cierre. Además, mejorar la orientación, el análisis de precios y la creación de promociones efectivas también puede mejorar las tasas de cierre.
Mejorar la calidad de los materiales de cara al cliente
  • Mejorar las ventas, el marketing y el contenido
  • Cree propuestas y respuestas a RFP más convincentes
  • Haga que los correos electrónicos y los chats sean más impactantes

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar el número de oportunidades aprovechadas

Simplificar y automatizar tareas como prepararse para reuniones, realizar un seguimiento de tareas, enviar correos electrónicos, crear propuestas e investigar información sobre clientes y productos puede permitir a los vendedores aprovechar más oportunidades.
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Información de la empresa de investigación
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas
  • Concéntrate completamente durante la reunión

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.