Biblioteca de escenarios de Microsoft Ventas Crear una propuesta no solicitada

Disponible con: Microsoft 365 Copilot para ventas y Copilot para estudio

Escenario de ventas: Crear una propuesta no solicitada

Volver a los escenarios de ventas Descargar guía de escenarios

Guión

Cree mejores propuestas utilizando Copilot para acceder a la información del cliente y desarrollar contenido específico.

1. Identificar clientes potenciales

Solicite a Copilot que recopile una lista de clientes potenciales, enriquecida con datos de un agente de plataforma de automatización de marketing creado con Copilot Studio.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Ponte al día rápidamente centrarse en cuestiones y preocupaciones clave. Tenga tiempo adicional para identificar oportunidades de venta cruzada.

Utilice Copilot para resumir información del sitio web de la empresa del cliente y de los informes anuales para comprender las finanzas, los objetivos y los desafíos.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot1

Beneficio: Extrayendo información rápidamente como cambios en el gasto en TI y lanzamientos de nuevos productos a partir de documentos extensos pueden ahorrar tiempo y ayudar a orientar la propuesta.

Indique a Copilot que recopile información de producción y cree un resumen de cómo los productos recomendados ayudarán a cumplir los objetivos específicos del cliente. Capacidad para agregar páginas: use las páginas de Copilot para sintetizar y editar las respuestas de Copilot y compartirlas con su equipo.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot2

Beneficio: Recopilación de información del producto de múltiples fuentes y pedirle al Copilot que prepare un resumen puede ahorrar tiempo y aumentar la precisión.

Después de crear un resumen de la información del cliente y del producto en Word, use Copilot en PowerPoint para crear una excelente presentación que incluya imágenes y tablas.

PowerPoint icon

Copiloto en PowerPoint

Beneficio: Genera un primer borrador rápidamente para que pueda dedicar más tiempo a los detalles.

Pruebe en Copilot Lab: Crear presentacións

Pídale a Copilot en Teams que sugiera un tema de conversación durante la reunión. Copilot para Ventas en Equipos proporciona consejos de ventas, como información de productos y análisis de la competencia.

Copilot for Sales icon

Copilot a la venta

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Evite escuchar grabaciones de reuniones y dedicar ese tiempo a mejorar la propuesta.

Pruebe en el laboratorio Copilot: mantenga reuniones Moviente

Haga que Copilot en Outlook convierta las notas de la reunión y los elementos de acción en un correo electrónico para todos los participantes. Copilot for Sales agrega información relevante del producto al correo electrónico.

Copilot for Sales icon

Copilot a la venta

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Beneficio: Documentar y socializar los elementos de acción. para mantener el proceso de ventas avanzando hacia un cierre exitoso.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar la retención de clientes

Mejorar la calidad de los materiales de ventas y las interacciones ayuda a la retención, pero el resto de la organización también puede contribuir, desde mejores interacciones de soporte y resolución de primera llamada hasta mejores procesos de retroalimentación de los clientes y desarrollo de productos.
Mejorar la calidad de los materiales de cara al cliente
  • Mejore el contenido de marketing con propuestas de valor claras
  • Mejorar la calidad de las propuestas y las respuestas a RFP
  • Mejorar la calidad de los correos electrónicos y chats

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar los ingresos por venta

Copilot ayuda a ampliar las oportunidades mediante la venta cruzada. Los vendedores pueden utilizar Copilot para obtener sugerencias sobre oportunidades de venta cruzada y luego investigar juntos una mejor historia. Copilot también ayuda a reunir cotizaciones y propuestas.
Mejorar la calidad de los materiales de cara al cliente
  • Mejore el contenido de marketing con propuestas de valor claras
  • Cree propuestas y respuestas a RFP más convincentes
  • Haga que los correos electrónicos y los chats sean más impactantes

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar la tasa de cierre

Mejorar la calidad del contenido de marketing y las interacciones con los clientes, como correos electrónicos y reuniones, puede ayudar a mejorar las tasas de cierre. Además, mejorar la orientación, el análisis de precios y la creación de promociones efectivas también puede mejorar las tasas de cierre.
Mejorar la calidad de los materiales de cara al cliente
  • Mejorar las ventas, el marketing y el contenido
  • Cree propuestas y respuestas a RFP más convincentes
  • Haga que los correos electrónicos y los chats sean más impactantes

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar el número de oportunidades aprovechadas

Simplificar y automatizar tareas como prepararse para reuniones, realizar un seguimiento de tareas, enviar correos electrónicos, crear propuestas e investigar información sobre clientes y productos puede permitir a los vendedores aprovechar más oportunidades.
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Información de la empresa de investigación
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas
  • Concéntrate completamente durante la reunión

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.