Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Mercados de capitales: Elaboración de informes diarios de mercado.

Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot

Escenario de servicios financieros: Mercados de capitales: Elaboración de informes diarios de mercado.

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Guión

Uso de Copilot para generar informes diarios de mercado en Capital Markets

Utilice IA para mejorar las comunicaciones con los clientes, desde la recopilación y organización de datos hasta la redacción de mejor contenido.

1. Recopilar datos del mercado

Copilot ayuda a recopilar datos del mercado, parámetros económicos, estados financieros y noticias del mercado para generar un resumen de las tendencias del mercado y conocimientos de inversión.

Microsoft Copilot Studio icon

Agente de IA

Beneficio: Copilot identifica los artículos de noticias recientes más impactantes junto con un resumen de los puntos clave que impactan las tenencias de la cartera.

2. Analizar la investigación de mercado

Comparta los hallazgos con otros analistas y asesores financieros para que agreguen información y contenido adicional.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Beneficio: Utilice las páginas de Copilot para colaborar y agregar aportes a la investigación. Las páginas permiten que Copilot mejore el esfuerzo de colaboración.

3. Resumir las reuniones

Después de reunirse con el equipo de analistas para discutir la investigación, solicite a Copilot que resuma los puntos de discusión de los analistas de investigación.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: En lugar de escuchar la grabación de la reunión, utilice Copilot para resumir las actas para informar sobre los puntos de discusión y los elementos de acción.

4. Generar informe

Copilot elabora un informe completo basado en los datos recopilados y las notas de discusión del analista de investigación con una descripción diaria del mercado, un análisis específico del sector y acciones a tener en cuenta con breves recomendaciones.

Word icon

Copiloto en Word

Beneficio: Copilot se utiliza para generar informes de investigación resumidos utilizando una plantilla estándar.

5. Identificar clientes para actualización del mercado

Identificar clientes con posiciones de inversión relevantes en función del nuevo análisis del mercado.

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Agente de IA

Beneficio: Utilice Copilot para redactar un correo electrónico al equipo de cumplimiento para una revisión y sugerir próximos pasos.

6. Borrador de correo electrónico para el cliente

Redactar un correo electrónico a los clientes proporcionando las últimas tendencias del mercado/sector con una breve recomendación.

Microsoft Copilot Studio icon

Agente de IA

Beneficio: Utilice Copilot para redactar un correo electrónico personalizado a los clientes exponiendo la necesidad de una revisión de cartera y sugiriendo una reunión.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.

Acelere el análisis y la generación de informes de datos

  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejora tus datos

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.

Impulsar la productividad

  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Mejorar la eficiencia del agente

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 

Mejorar las reuniones con los clientes

  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Mejorar la calidad de los materiales de cara al cliente.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.

Mejorar la satisfacción del cliente

  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

Reducir la rotación

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.