Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Mercados de capitales: realizar investigaciones de empresas

Disponible con: Fundición de IA Copilot Studio y Azure

Escenario de servicios financieros: Mercados de capitales: realizar investigaciones de empresas

Volver a los escenarios de servicios financieros Descargar guía de escenarios Implementación

Guión

Utilizando Copilot para realizar investigaciones de empresas en los mercados de capitales

Permita un análisis rápido y eficiente de la información de los documentos financieros de su organización y otros recursos disponibles, como sitios web de noticias financieras e informes financieros regulatorios.

Información de implementación: Agente de información financiera del estudio Copilot

1. Analizar la visión general del mercado

Pídale al agente que investigue las tendencias de todo el mercado y los movimientos del sector para identificar información de inversión potencial.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Acceda a fuentes de información aprobadas para recibir respuestas de alta calidad con citas para ahorrar tiempo en investigaciones de mercado.

Después de acotar la búsqueda a un sector específico, haga que el agente busque en sitios de noticias y archivos de la SEC información reciente sobre fusiones, reestructuraciones o cambios de gestión.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Identificar oportunidades de ineficiencias del mercado basadas en eventos recientes.

Utilice el agente para buscar y analizar presentaciones ante la SEC de empresas específicas para obtener más información sobre litigios, convenios de deuda y riesgos del mercado.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Simplificar el proceso de revisión de presentaciones ante la SEC.

Consulte los archivos de la SEC y los informes internos patentados para descubrir posibles problemas financieros y comprender las previsiones de los analistas.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Sintetizar información de múltiples fuentes con análisis en profundidad y enlaces para una revisión más detallada.

Comprenda las valoraciones actuales basadas en flujos de efectivo comparables/descontados pidiendo al agente que revise los informes de analistas internos.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Obtenga información rápidamente con respuestas de alta calidad y capacidades mejoradas para interpretar gráficos y tablas para obtener información de valoración.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.