Disponible con: Fundición de IA Copilot Studio y Azure
Escenario de servicios financieros: Mercados de capitales: realizar investigaciones de empresas
Guión
Utilizando Copilot para realizar investigaciones de empresas en los mercados de capitales
Permita un análisis rápido y eficiente de la información de los documentos financieros de su organización y otros recursos disponibles, como sitios web de noticias financieras e informes financieros regulatorios.
Información de implementación: Agente de información financiera del estudio Copilot
1. Analizar la visión general del mercado
Pídale al agente que investigue las tendencias de todo el mercado y los movimientos del sector para identificar información de inversión potencial.
Agente de IA
Beneficio: Acceda a fuentes de información aprobadas para recibir respuestas de alta calidad con citas para ahorrar tiempo en investigaciones de mercado.
2. Analizar los acontecimientos corporativos recientes
Después de acotar la búsqueda a un sector específico, haga que el agente busque en sitios de noticias y archivos de la SEC información reciente sobre fusiones, reestructuraciones o cambios de gestión.
Agente de IA
Beneficio: Identificar oportunidades de ineficiencias del mercado basadas en eventos recientes.
3. Realizar una evaluación de riesgos
Utilice el agente para buscar y analizar presentaciones ante la SEC de empresas específicas para obtener más información sobre litigios, convenios de deuda y riesgos del mercado.
Agente de IA
Beneficio: Simplificar el proceso de revisión de presentaciones ante la SEC.
4. Evaluar la salud financiera
Consulte los archivos de la SEC y los informes internos patentados para descubrir posibles problemas financieros y comprender las previsiones de los analistas.
Agente de IA
Beneficio: Sintetizar información de múltiples fuentes con análisis en profundidad y enlaces para una revisión más detallada.
5. Valoración de empresas
Comprenda las valoraciones actuales basadas en flujos de efectivo comparables/descontados pidiendo al agente que revise los informes de analistas internos.
Agente de IA
Beneficio: Obtenga información rápidamente con respuestas de alta calidad y capacidades mejoradas para interpretar gráficos y tablas para obtener información de valoración.
1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.
2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.
3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
¿Qué sigue?
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