Disponible con: Charla Microsoft 365 Copilot
Escenario de servicios financieros: Mercados de capitales: ayudar a los clientes a comprender
Guión
Uso de Copilot para ayudar al cliente a comprender los mercados de capitales
Copilot Chat puede ayudar a los asesores de clientes a encontrar información y presentarla a los clientes en un lenguaje que puedan entender fácilmente.
Utilice Copilot para obtener explicaciones de términos financieros comunes en un lenguaje sencillo para ayudar a los clientes a comprender las estrategias de inversión.
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Ejemplo de pregunta: Defina la capitalización de mercado. ¿Cómo afecta la selección de acciones para una cartera de inversiones?
Pruebe en Prompt Gallery: Defina la capitalización de mercado
Utilice Copilot para comprender los riesgos asociados con diferentes estrategias de inversión.
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Ejemplo de instrucción: Explique paso a paso cómo evaluar el riesgo financiero asociado con la inversión en nuevas empresas tecnológicas, centrándose en las tendencias del mercado, la competencia y la escalabilidad de la tecnología.
Prueba en Prompt Gallery: Riesgos de invertir en empresas tecnológicas
Utilice Copilot para ayudar a estructurar un plan para que sus clientes alcancen sus objetivos financieros específicos.
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Ejemplo de solicitud: Desarrollar un plan financiero detallado para los clientes en función de sus necesidades de aumentar los ingresos.
Utilice Copilot para comparar los pros y los contras de las estrategias de inversión más comunes.
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Ejemplo de solicitud: Cree una tabla para comparar los pros y los contras de las estrategias de inversión más comunes.
Pruebe en Prompt Gallery: Comparación de estrategias de inversión
Utilice Copilot para ayudar a sus clientes a comprender las implicaciones fiscales de las distintas opciones de inversión.
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Ejemplo de solicitud: Recomendar estrategias de gestión de efectivo que me ayuden a incrementar el objetivo financiero de reducir la obligación tributaria.
Pruebe en Prompt Gallery: Estrategias de gestión de efectivo
Utilice Copilot para ver tendencias en métricas como tasas de interés e inflación y comprender sus implicaciones para la inversión.
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Ejemplo de solicitud: Proporcione un análisis de las tendencias actuales de las tasas de interés y sus implicaciones para nuestras opciones de inversión.
Pruebe en Prompt Gallery: Análisis de tendencias de tasas de interés
Siguiente escenario: Mercados de capitales: Prepárese para una reunión con un cliente El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
¿Qué sigue?
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