Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Mercados de capitales: ayudar a los clientes a comprender

Disponible con: Charla Microsoft 365 Copilot

Escenario de servicios financieros: Mercados de capitales: ayudar a los clientes a comprender

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Guión

Uso de Copilot para ayudar al cliente a comprender los mercados de capitales

Copilot Chat puede ayudar a los asesores de clientes a encontrar información y presentarla a los clientes en un lenguaje que puedan entender fácilmente.

1. Definir términos comunes

Utilice Copilot para obtener explicaciones de términos financieros comunes en un lenguaje sencillo para ayudar a los clientes a comprender las estrategias de inversión.

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Ejemplo de pregunta: Defina la capitalización de mercado. ¿Cómo afecta la selección de acciones para una cartera de inversiones?

Pruebe en Prompt Gallery: Defina la capitalización de mercado

Utilice Copilot para comprender los riesgos asociados con diferentes estrategias de inversión.

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Ejemplo de instrucción: Explique paso a paso cómo evaluar el riesgo financiero asociado con la inversión en nuevas empresas tecnológicas, centrándose en las tendencias del mercado, la competencia y la escalabilidad de la tecnología.

Prueba en Prompt Gallery: Riesgos de invertir en empresas tecnológicas

Utilice Copilot para ayudar a estructurar un plan para que sus clientes alcancen sus objetivos financieros específicos.

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Ejemplo de solicitud: Desarrollar un plan financiero detallado para los clientes en función de sus necesidades de aumentar los ingresos.

Pruebe en Prompt Gallery: Desarrolle un plan financiero

Utilice Copilot para comparar los pros y los contras de las estrategias de inversión más comunes.

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Ejemplo de solicitud: Cree una tabla para comparar los pros y los contras de las estrategias de inversión más comunes.

Pruebe en Prompt Gallery: Comparación de estrategias de inversión

Utilice Copilot para ayudar a sus clientes a comprender las implicaciones fiscales de las distintas opciones de inversión.

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Ejemplo de solicitud: Recomendar estrategias de gestión de efectivo que me ayuden a incrementar el objetivo financiero de reducir la obligación tributaria.

Pruebe en Prompt Gallery: Estrategias de gestión de efectivo

Utilice Copilot para ver tendencias en métricas como tasas de interés e inflación y comprender sus implicaciones para la inversión.

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Ejemplo de solicitud: Proporcione un análisis de las tendencias actuales de las tasas de interés y sus implicaciones para nuestras opciones de inversión.

Pruebe en Prompt Gallery: Análisis de tendencias de tasas de interés

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.