Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Mercados de capitales: gestión de carteras de corredores asistida por IA

Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot

Escenario de servicios financieros: Mercados de capitales: gestión de carteras de corredores asistida por IA

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Guión

Uso de Copilot para la gestión de carteras de corredores asistida por IA

Los asesores de clientes pueden usar IA para obtener ayuda a la hora de recomendar oportunidades de inversión analizando datos del mercado, recopilando noticias y comprendiendo las prioridades de los clientes.

1. Analizar la visión general del mercado

La gestión diaria de las carteras de inversión requiere mantenerse actualizado respecto a los datos del mercado, que cambian rápidamente, y analizar las carteras existentes.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot1

Beneficio: Utilice Copilot para compilar las últimas cifras de los mercados identificados junto con un análisis de sentimiento.

Identifique las principales carteras de clientes que requieren atención inmediata debido a cambios significativos en el valor de los activos o la exposición al riesgo debido a los cambios del mercado.

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Agente de estudio Copilot

Beneficio: Utilice Copilot para proporcionar un resumen de las carteras que necesitan atención y haga clic para abrir carteras específicas en un modal para equipos para obtener una vista detallada de la cartera.

Encuentre y analice artículos de noticias que afecten a segmentos específicos que puedan tener un impacto en las tenencias de acciones dentro de una cartera específica.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Copilot se integra con agregadores de noticias e identifica los artículos noticiosos recientes más impactantes junto con un resumen de los puntos clave que impactan las tenencias de la cartera.

Con base en las condiciones actuales del mercado y las noticias, identifique una lista de oportunidades de inversión potenciales del sistema de optimización de cartera con razones para recomendarlas.

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Agente de estudio Copilot

Beneficio: Pídale a Copilot que reúna las 5 principales oportunidades de inversión basado en la información recopilada del agente de gestión de cartera.

Borrador de correo electrónico al cliente sobre el reequilibrio de su cartera debido a los cambios del mercado.

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Beneficio: Utilice Copilot para redactar un correo electrónico personalizado al cliente exponiendo la necesidad de una revisión de cartera y sugiriendo una reunión.

Ayudar a proponer ajustes de cartera que cumplan con las regulaciones de la SEC y los estándares y políticas de la empresa.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Copilot analiza los cambios propuestos y revisa la documentación regulatoria y de cumplimiento para la SEC y la empresa. Copilot destaca cualquier inquietud de cumplimiento que reconoce para darle al corredor una ventaja en su revisión.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.