Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Mercados de capitales: gestión de carteras de corredores asistida por IA

Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot

Escenario de servicios financieros: Mercados de capitales: gestión de carteras de corredores asistida por IA

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Guión

Uso de Copilot para la gestión de carteras de corredores asistida por IA

Los asesores de clientes pueden usar IA para obtener ayuda a la hora de recomendar oportunidades de inversión analizando datos del mercado, recopilando noticias y comprendiendo las prioridades de los clientes.

1. Analizar la visión general del mercado

La gestión diaria de las carteras de inversión requiere mantenerse actualizado respecto a los datos del mercado, que cambian rápidamente, y analizar las carteras existentes.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot1

Beneficio: Utilice Copilot para compilar las últimas cifras de los mercados identificados junto con un análisis de sentimiento.

Identifique las principales carteras de clientes que requieren atención inmediata debido a cambios significativos en el valor de los activos o la exposición al riesgo debido a los cambios del mercado.

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Agente de estudio Copilot

Beneficio: Utilice Copilot para proporcionar un resumen de las carteras que necesitan atención y haga clic para abrir carteras específicas en un modal para equipos para obtener una vista detallada de la cartera.

Encuentre y analice artículos de noticias que afecten a segmentos específicos que puedan tener un impacto en las tenencias de acciones dentro de una cartera específica.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Copilot se integra con agregadores de noticias e identifica los artículos noticiosos recientes más impactantes junto con un resumen de los puntos clave que impactan las tenencias de la cartera.

Con base en las condiciones actuales del mercado y las noticias, identifique una lista de oportunidades de inversión potenciales del sistema de optimización de cartera con razones para recomendarlas.

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Agente de estudio Copilot

Beneficio: Pídale a Copilot que reúna las 5 principales oportunidades de inversión basado en la información recopilada del agente de gestión de cartera.

Borrador de correo electrónico al cliente sobre el reequilibrio de su cartera debido a los cambios del mercado.

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Beneficio: Utilice Copilot para redactar un correo electrónico personalizado al cliente exponiendo la necesidad de una revisión de cartera y sugiriendo una reunión.

Ayudar a proponer ajustes de cartera que cumplan con las regulaciones de la SEC y los estándares y políticas de la empresa.

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Agente de estudio Copilot

Beneficio: Copilot analiza los cambios propuestos y revisa la documentación regulatoria y de cumplimiento para la SEC y la empresa. Copilot destaca cualquier inquietud de cumplimiento que reconoce para darle al corredor una ventaja en su revisión.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.