Biblioteca de escenarios de Microsoft Finanzas Agente de excepciones de factura

Disponible con: Estudio Copilot

Escenario financiero: Agente de excepciones de factura

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Guión

Uso de agentes de IA para crear un agente que supervise las facturas

Detecte y resuelva automáticamente las excepciones de facturas mediante validación, coincidencia y corrección impulsadas por IA.

1. Extraer datos

Extrae datos estructurados y no estructurados de sistemas ERP, cuentas, sistemas de pago, archivos adjuntos de correo electrónico, etc.

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Agente de estudio Copilot

Extrae datos de facturas de múltiples sistemas para garantizar una imagen completa para la validación.

Coincide la factura con la orden de compra, la factura, el recibo y los bienes/servicios.

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Conecta facturas con órdenes de compra y recibos para verificar que se recibieron los bienes y servicios.

Las facturas coincidentes se validan según las normas y políticas internas. El agente detecta discrepancias, duplicados y sobrefacturación.

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Marca pagos en exceso, violaciones de políticas y duplicados para evitar errores costosos.

Proporciona un resumen conciso de la factura, destacando detalles clave, anomalías y riesgos de cumplimiento.

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Resume los factores de riesgo de la factura, exponiendo anomalías y problemas de cumplimiento.

Realiza un seguimiento con el Gerente de Participación para obtener aportes adicionales si persisten las discrepancias (por ejemplo, aclaración del proveedor, verificación de políticas).

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Expone problemas no resueltos para realizar un seguimiento manual o una aclaración con el proveedor.

El agente recomienda acciones (aprobar, disputar, escalar).

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Recomienda los próximos pasos correctos (aprobar, disputar o escalar) según la política de la empresa.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar los tiempos de solicitud promedio

Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los tiempos de resolución, lo que a su vez conduce a una mayor productividad de los agentes y mayores tasas de satisfacción del cliente.
Impulsar la productividad
  • Encuentre información rápidamente
  • Diagnosticar problemas más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Cómo el Copilot puede mejorar la gestión de riesgos

Los equipos financieros se enfrentan a tareas complejas, desde crédito y cobranza hasta gestión de riesgos y cumplimiento. Obtenga información en tiempo real y recomendaciones estratégicas. Al automatizar tareas mundanas, Microsoft Copilot libera tiempo para tomar decisiones críticas, agilizar las auditorías, simplificar los cobros y acelerar los informes financieros.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Cómo el Microsoft Copilot puede reducir el gasto del departamento de finanzas

Como centro de costos, los equipos de Finanzas enfrentan el desafío de lograr constantemente más con menos recursos. Al ayudar con las tareas diarias, Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar el tiempo para análisis adicionales, auditorías proactivas, procesos de cobranza e informes financieros.
Mantenga abiertas las líneas de comunicación
  • Redactar comunicaciones como solicitudes de aprobación, correos electrónicos de estado y comunicaciones con proveedores.
  • Resumir las reuniones de partes interesadas sobre el estado y las aprobaciones del presupuesto.
  • Crear presentaciones de estrategias de abastecimiento

Cómo el Copilot puede ayudar a reducir el gasto en sistemas y herramientas financieros

Microsoft Copilot se puede ampliar a procesos para reunir datos y acelerar la toma de decisiones sin realizar costosas actualizaciones de los sistemas financieros.
Informa tus decisiones:
  • Elaboración de presupuestos y hojas de cálculo.
  • Busque variaciones de costos entre diferentes opciones

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los días de ventas pendientes

Las colecciones juegan un papel crucial en cualquier negocio. Los cobros oportunos y eficientes ayudan a garantizar un flujo de caja saludable, liquidez y eficiencia operativa. 
Mejorar el proceso de cobranza
  • Utilice Copilot para organizar información de interacciones pasadas
  • Borrador de comunicaciones con Copilot que describe claramente el proceso de cobranza
  • Analizar diferentes métodos de pago y su efectividad.

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.