Biblioteca de escenarios de Microsoft Finanzas Agente de preguntas y respuestas sobre finanzas

Disponible con: Estudio Copilot

Escenario financiero: Agente de preguntas y respuestas sobre finanzas

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Guión

Uso de agentes de IA para crear un agente de preguntas y respuestas

Solución impulsada por IA que automatiza la resolución de consultas relacionadas con las finanzas, garantiza el acceso a datos en tiempo real, maneja consultas complejas y mantiene la alineación del cumplimiento.

1. Captura de preguntas y detección de intenciones

Recibe las preguntas del usuario a través del lenguaje natural e identifica la intención.

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Agente de estudio Copilot

Responde instantáneamente a consultas relacionadas con finanzas (estado de facturas, pagos, seguimiento de gastos) utilizando PNL basada en IA.

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Agente de estudio Copilot

Extrae datos en tiempo real de ERP, documentos de políticas y preguntas frecuentes y garantiza información precisa y consistente.

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Agente de estudio Copilot

El agente ofrece respuestas humanas y específicas del ámbito financiero.

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Agente de estudio Copilot

Envía consultas complejas a la autoridad correspondiente o desencadena acciones de flujo de trabajo.

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Agente de estudio Copilot

Garantiza que las respuestas cumplan con las normativas internas y externas. Marca las transacciones y consultas que no cumplen con las normas para su revisión.

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Agente de estudio Copilot

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar los tiempos de solicitud promedio

Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los tiempos de resolución, lo que a su vez conduce a una mayor productividad de los agentes y mayores tasas de satisfacción del cliente.
Impulsar la productividad
  • Encuentre información rápidamente
  • Diagnosticar problemas más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Cómo el Copilot puede mejorar la gestión de riesgos

Los equipos financieros se enfrentan a tareas complejas, desde crédito y cobranza hasta gestión de riesgos y cumplimiento. Obtenga información en tiempo real y recomendaciones estratégicas. Al automatizar tareas mundanas, Microsoft Copilot libera tiempo para tomar decisiones críticas, agilizar las auditorías, simplificar los cobros y acelerar los informes financieros.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Cómo el Microsoft Copilot puede reducir el gasto del departamento de finanzas

Como centro de costos, los equipos de Finanzas enfrentan el desafío de lograr constantemente más con menos recursos. Al ayudar con las tareas diarias, Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar el tiempo para análisis adicionales, auditorías proactivas, procesos de cobranza e informes financieros.
Mantenga abiertas las líneas de comunicación
  • Redactar comunicaciones como solicitudes de aprobación, correos electrónicos de estado y comunicaciones con proveedores.
  • Resumir las reuniones de partes interesadas sobre el estado y las aprobaciones del presupuesto.
  • Crear presentaciones de estrategias de abastecimiento

Cómo el Copilot puede ayudar a reducir el gasto en sistemas y herramientas financieros

Microsoft Copilot se puede ampliar a procesos para reunir datos y acelerar la toma de decisiones sin realizar costosas actualizaciones de los sistemas financieros.
Informa tus decisiones:
  • Elaboración de presupuestos y hojas de cálculo.
  • Busque variaciones de costos entre diferentes opciones

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los días de ventas pendientes

Las colecciones juegan un papel crucial en cualquier negocio. Los cobros oportunos y eficientes ayudan a garantizar un flujo de caja saludable, liquidez y eficiencia operativa. 
Mejorar el proceso de cobranza
  • Utilice Copilot para organizar información de interacciones pasadas
  • Borrador de comunicaciones con Copilot que describe claramente el proceso de cobranza
  • Analizar diferentes métodos de pago y su efectividad.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.