Biblioteca de escenarios de Microsoft Finanzas Agente de preguntas y respuestas sobre finanzas

Disponible con: Estudio Copilot

Escenario financiero: Agente de preguntas y respuestas sobre finanzas

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Guión

Uso de agentes de IA para crear un agente de preguntas y respuestas

Solución impulsada por IA que automatiza la resolución de consultas relacionadas con las finanzas, garantiza el acceso a datos en tiempo real, maneja consultas complejas y mantiene la alineación del cumplimiento.

1. Gestionar consultas

Los empleados hacen preguntas relacionadas con las finanzas y reciben respuestas basadas en datos de ERP, documentos de políticas y preguntas frecuentes, lo que garantiza información precisa y coherente.

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Agente de estudio Copilot

Beneficio: El agente responde instantáneamente a consultas relacionadas con finanzas (estado de factura, pagos, seguimiento de gastos) utilizando PNL basada en IA.

El agente dirige consultas complejas a la autoridad correspondiente o activa acciones de flujo de trabajo.

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Agente de estudio Copilot

Beneficio: Ayuda a garantizar que se respondan las preguntas al activar un flujo de trabajo con expertos en la materia de Finanzas.

El agente registra consultas y respuestas y luego genera informes periódicos para proporcionar retroalimentación al equipo de Finanzas sobre actualizaciones de documentos recomendadas o requisitos de capacitación.

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Agente de estudio Copilot

Beneficio: El equipo de Finanzas recibe comentarios claros sobre preguntas comunes y áreas de mejora para la documentación de políticas financieras.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar los tiempos de solicitud promedio

Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los tiempos de resolución, lo que a su vez conduce a una mayor productividad de los agentes y mayores tasas de satisfacción del cliente.
Impulsar la productividad
  • Encuentre información rápidamente
  • Diagnosticar problemas más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Cómo el Copilot puede mejorar la gestión de riesgos

Los equipos financieros se enfrentan a tareas complejas, desde crédito y cobranza hasta gestión de riesgos y cumplimiento. Obtenga información en tiempo real y recomendaciones estratégicas. Al automatizar tareas mundanas, Microsoft Copilot libera tiempo para tomar decisiones críticas, agilizar las auditorías, simplificar los cobros y acelerar los informes financieros.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Cómo el Microsoft Copilot puede reducir el gasto del departamento de finanzas

Como centro de costos, los equipos de Finanzas enfrentan el desafío de lograr constantemente más con menos recursos. Al ayudar con las tareas diarias, Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar el tiempo para análisis adicionales, auditorías proactivas, procesos de cobranza e informes financieros.
Mantenga abiertas las líneas de comunicación
  • Redactar comunicaciones como solicitudes de aprobación, correos electrónicos de estado y comunicaciones con proveedores.
  • Resumir las reuniones de partes interesadas sobre el estado y las aprobaciones del presupuesto.
  • Crear presentaciones de estrategias de abastecimiento

Cómo el Copilot puede ayudar a reducir el gasto en sistemas y herramientas financieros

Microsoft Copilot se puede ampliar a procesos para reunir datos y acelerar la toma de decisiones sin realizar costosas actualizaciones de los sistemas financieros.
Informa tus decisiones:
  • Elaboración de presupuestos y hojas de cálculo.
  • Busque variaciones de costos entre diferentes opciones

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los días de ventas pendientes

Las colecciones juegan un papel crucial en cualquier negocio. Los cobros oportunos y eficientes ayudan a garantizar un flujo de caja saludable, liquidez y eficiencia operativa. 
Mejorar el proceso de cobranza
  • Utilice Copilot para organizar información de interacciones pasadas
  • Borrador de comunicaciones con Copilot que describe claramente el proceso de cobranza
  • Analizar diferentes métodos de pago y su efectividad.

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.