Biblioteca de escenarios de Microsoft Finanzas Construya un caso de negocio

Disponible con: Microsoft 365 Copilot para Finanzas

Escenario financiero: Construya un caso de negocio

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Guión

Permita una mejor colaboración y un análisis más rápido de las decisiones de inversión.

1. Definir oportunidad de inversión

Pídale a Copilot que cree un resumen del proyecto que incluya datos de correos electrónicos, investigación competitiva y registros financieros extraídos de los agentes de Copilot Studio. Copie el resumen en Word y edítelo con Copilot en Word.

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Línea de corriente el proceso de revisión y comprender rápidamente los problemas clave que se abordarán con la inversión potencial.

Reúnase con el equipo de desarrollo empresarial para conocer las diversas opciones disponibles y recopilar información financiera. Utilice Copilot en Teams para sugerir preguntas y resumir la reunión.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Asegurar una reunión productiva utilizando Copilot en Teams para sugerir preguntas y aclarar lo que dijo la gente. Utilice el resumen para obtener un resumen y elementos de acción.

Pruébelo en el laboratorio Copilot: mantenga las cosas en movimiento

Analice datos financieros con Copilot en Excel. Utilice Copilot for Finance para obtener información del sistema ERP. Utilice Copilot en Excel para hacer sugerencias y brindar orientación, como por ejemplo, cómo utilizar la función PRONÓSTICO.

Excel icon

Copiloto en Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (vista previa)

Beneficio: Eliminar tiempo dedicado a buscar datos e información de sistemas complejos.

Utilice Copilot para obtener las últimas previsiones de ventas a través de su correo electrónico. Utilice Copilot en Excel para filtrar la información y generar gráficos de tendencias. Actualice el resumen del proyecto en Word con los gráficos y tablas más recientes.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot2

Excel icon

Copiloto en Excel

Beneficio: Colaborar eficazmente entre equipos y
funciones (p. ej., legales, transporte) de forma segura. Utilice datos para la toma de decisiones en reuniones y debates.

Pruébelo en el laboratorio Copilot: encuentre información

Una vez que se complete el análisis del caso de negocios, use Copilot en PowerPoint para convertir el resumen del proyecto en un conjunto de diapositivas para la presentación ejecutiva.

PowerPoint icon

Copiloto en PowerPoint

Beneficio: Ahorrar tiempo mediante el uso de Copilot en PowerPoint para revisar el contenido y organizar las diapositivas.

Pruebe en Copilot Lab: Organice sus pensamientos

Después de que el caso de negocio se haya implementado durante seis meses, utilice Copilot for Finance para realizar un análisis de variación y capturar los KPI del proyecto.

Excel icon

Copiloto en Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (vista previa)

Beneficio: Velocidad análisis utilizando Copilot for Finance para acelerar los análisis de varianza.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar los tiempos de solicitud promedio

Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los tiempos de resolución, lo que a su vez conduce a una mayor productividad de los agentes y mayores tasas de satisfacción del cliente.
Impulsar la productividad
  • Encuentre información rápidamente
  • Diagnosticar problemas más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Cómo el Copilot puede mejorar la gestión de riesgos

Los equipos financieros se enfrentan a tareas complejas, desde crédito y cobranza hasta gestión de riesgos y cumplimiento. Obtenga información en tiempo real y recomendaciones estratégicas. Al automatizar tareas mundanas, Microsoft Copilot libera tiempo para tomar decisiones críticas, agilizar las auditorías, simplificar los cobros y acelerar los informes financieros.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Cómo el Microsoft Copilot puede reducir el gasto del departamento de finanzas

Como centro de costos, los equipos de Finanzas enfrentan el desafío de lograr constantemente más con menos recursos. Al ayudar con las tareas diarias, Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar el tiempo para análisis adicionales, auditorías proactivas, procesos de cobranza e informes financieros.
Mantenga abiertas las líneas de comunicación
  • Redactar comunicaciones como solicitudes de aprobación, correos electrónicos de estado y comunicaciones con proveedores.
  • Resumir las reuniones de partes interesadas sobre el estado y las aprobaciones del presupuesto.
  • Crear presentaciones de estrategias de abastecimiento

Cómo el Copilot puede ayudar a reducir el gasto en sistemas y herramientas financieros

Microsoft Copilot se puede ampliar a procesos para reunir datos y acelerar la toma de decisiones sin realizar costosas actualizaciones de los sistemas financieros.
Informa tus decisiones:
  • Elaboración de presupuestos y hojas de cálculo.
  • Busque variaciones de costos entre diferentes opciones

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los días de ventas pendientes

Las colecciones juegan un papel crucial en cualquier negocio. Los cobros oportunos y eficientes ayudan a garantizar un flujo de caja saludable, liquidez y eficiencia operativa. 
Mejorar el proceso de cobranza
  • Utilice Copilot para organizar información de interacciones pasadas
  • Borrador de comunicaciones con Copilot que describe claramente el proceso de cobranza
  • Analizar diferentes métodos de pago y su efectividad.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.